เริ่มต้นการผจญภัยเหนือจินตนาการ ที่ดินแดนแห่งเวทมนต์ กษัตริย์อาร์เทอร์ ได้ออกตามหาดาบเอกซ์แคลิเบอร์ ซึ่งเป็นดาบที่มีอำนาจวิเศษ หรือมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกครองแผ่นดิน และมีเพียงกษัตริย์อาร์เทอร์เท่านั้นที่สามารถดึงดาบวิเศษออกจากศิลาได้ แต่ก็ต้องประหลาดใจอย่างมาก เพราะดาบเอกซ์แคลิเบอร์มีเพียงครึ่งเล่มเท่านั้น กษัตริย์อาร์เทอร์จึงตัดสินใจออกตามหาส่วนที่หายไป เหตุการณ์ตัดมาที่โลกคู่ขนาน ซึ่งเป็นโลกแห่งความจริง ที่เมืองสตอรีบรูค หญิงสาว เอ็มมา สวอน (เจนนิเฟอร์ มอริสัน) ถูกเวทมนต์ด้านมืดพรากไปที่ดินแดนแห่งเวทมนต์ และต้องการทำให้เอ็มมาเข้าสู่ด้านมืด แต่เธอพยายามต่อต้านเพราะไม่ต้องการทำร้ายคนรอบตัว และครอบครัวที่เธอรัก ระหว่างนั้น ครอบครัวของเอ็มมาได้พยายามออกตามหาเธอ และจำเป็นต้องพึ่งเวทมนต์ด้านมืดของแม่มดอย่างเซเลน่า ซึ่งได้นำทุกคนมาสู่ดินแดนแห่งเวทมนต์ และได้พบกับเอ็มมา ระหว่างนั้น กษัตริย์อาร์เทอร์ได้เดินทางมาพบทุกคน ตามคำทำนายของพ่อมดเมอร์ลิน และนำทุกคนมาที่ปราสาทคาเมล็อต เวลาผ่านไป 6 สัปดาห์ ทุกคนถูกเวทมนต์นำกลับมาที่เมืองสตอรีบรูค โดยไม่มีความทรงจำช่วง 6 สัปดาห์ที่หายไป ทันใดนั้นเอ็มมา ก็ปรากฎตัวขึ้น และมีท่าทีที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเอ็มมาคนเดิม เพราะเธอได้เข้าสู่ด้านมืดแล้ว มาร่วมลุ้นว่า เอ็มมาคนเดิมจะกลับมาได้อย่างไร และจะคอยปกป้องทุกคนได้หรือไม่ มาเป็นกำลังใจและท่องไปในดินแดนแห่งเทพนิยายด้วยกัน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม นี้