นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR) เปิดเผยว่า ผลการเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 3.50 บาทต่อหุ้น ปรากฏว่าได้รับการตอบรับในการจองซื้อหุ้น IPO เป็นอย่างดีจากนักลงทุน ภายหลังจากเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยหุ้น SR จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มทรัพยากร ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
"SR เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ โดยนักลงทุนให้การตอบรับอย่างอบอุ่น โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นไอพีโอเข้าเต็มทั้งจำนวนที่เสนอขาย สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจที่นักลงทุนมีต่อหุ้น SR เพราะเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี บวกกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน โดยมีค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ P/E ratio อยู่ที่ 15.05 เท่า โดยมีส่วนลดประมาณ 57.23% จาก P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับ SR ซึ่งเท่ากับ 35.18 เท่า ซึ่งเป็น P/E Ratio เฉลี่ยในช่วงเวลา 3 เดือน ย้อนหลัง ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า เมื่อหุ้น SR เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน" นายรัฐชัย กล่าวในที่สุด
ด้านนายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (SR) กล่าวว่า จากผลการสรุปยอดจองซื้อหุ้นไอพีโอของบริษัท ปรากฏว่าได้รับความสนใจเข้ามาจองซื้อหุ้นจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเข้าใจธุรกิจและมีความเชื่อมั่นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ รวมถึงมองเห็นทิศทางการเติบโตในอนาคต ขณะที่ธุรกิจของบริษัทยังขยายตัวได้ตามแนวโน้มปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศที่เติบโตขึ้นทุกปีและบริษัทฯมีแผนขยายฐานรายได้ในกลุ่มธุรกิจระบบปั๊มอุตสาหกรรรมมากยิ่งขึ้น หลังจากที่บริษัทเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรมแบรนด์ ITT Goulds Pumps (บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก) ซึ่งเป็นปั๊มประเภท Process Centrifugal Pump ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างมากที่ให้ความสนใจกับหุ้นของ SR หลังจากเปิดจองซื้อในช่วงที่ผ่านมา
"เชื่อว่าภายหลังการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ จะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและชื่อเสียงของ SR จะเป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องจากแนวโน้มการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคตมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากแผนการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายหลักและแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญทางธุรกิจของบริษัทในการเติบโตในอนาคต" นายเกียรติ กล่าวในที่สุด
ขณะที่ผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้รวม 943.61 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 79.12 ล้านบาท และปัจจุบัน SR มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 225 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 150 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 25% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 600 ล้านหุ้น