TPIPP เสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน ด้วยอันดับเความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ BBB+ พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต Positive จากทริส เรทติ้ง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 2, 2019 13:45
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี อายุ 3 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 เสนอขายวันที่ 6 – 8 สิงหาคมนี้ พร้อมแต่งตั้ง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยนำเงินระดมทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโรงไฟฟ้า และลงทุนโครงการในอนาคต โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้งของหุ้นกู้จากทริสเรทติ้งที่ "BBB+" แนวโน้มความน่าเชือถือ "Positive"

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2565 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2562 อยู่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มความน่าเชือถือ "Positive" ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

"การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าของบริษัทที่มีอยู่ และนำไปลงทุนในโครงการของบริษัทในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวต่อไป" นายภัคพล กล่าว

การจัดอันดับเครดิตของ ทริส เรทติ้ง ที่ระดับ "BBB+" พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต 'Positive' หรือ 'บวก' สะท้อนถึงความมั่นคงของกระแสเงินสดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ จากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreements -- PPA) กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงจากส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) และการมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สามารถแข่งขันได้ทั้งจากเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel -- RDF) และความร้อนทิ้งจากการผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทแม่

"ปัจจุบันโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 440 เมกะวัตต์ ซึ่งได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบหมดทุกโรงแล้ว โดยในปี 2561 และในไตรมาส 1/2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3,699 ล้านบาท และ 983 ล้านบาท ตามลำดับ โดยผลการดำเนินงานได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมั่นคงมาโดยตลอด" นายภัคพล กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: ทีเอ็มบี และธนชาต ให้ลูกค้าบัตรเครดิตช้อปในเครือเซ็นทรัลสุดคุ้ม ต้อนรับวันแม่

พัชรี กมลเวชช (ที่ 4 จากซ้าย) เจ้าหน้าที่บริหารการตลาดลูกค้าบุคคล-ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา...

ภาพข่าว: กรุงศรี ชวนทำคลิปวิดีโอประกวดในโครงการ KRUNGSRI IMAX Video Contest 2020

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาดองค์กร ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) โดย นรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์...

DRT ฝ่าวิกฤต COVID-19 สุดแกร่ง ทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานไตรมาส 2/63 พุ่ง 14.24% หนุนครึ่งปีแรกของปีนี้ ทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาท

DRT ฝ่าวิกฤต COVID-19 สุดแกร่ง ทำกำไรสุทธิจากการดำเนินงานไตรมาส 2/63 พุ่ง 14.24% หนุนครึ่งปีแรกของปีนี้ ทำกำไรสุทธิ 350.79 ล้านบาทชงบอร์ดพิจารณาเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตอบแทนผู้ถือหุ้น 'บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ โชว์ผลงานไตรมาส 2/63...

SMART โชว์ผลประกอบการครึ่งแรกปี 63 กวาดรายได้รวม 212.56 ล้านบาท กำไรโต 148.72% ควบคุมต้นทุนดี ดันอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม 47.80%

นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยถึงผลประกอบการครึ่งแรกปี 2563 ว่า บริษัทมีรายได้รวม 212.56 ล้านบาท...

ภาพข่าว : ไทยพาณิชย์ จับมือ NIA จัดพิธีปิดโครงการ NIA-SCB Innovation-Based Enterprise รุ่นที่1

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดพิธีปิดหลักสูตร “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” รุ่นที่ 1 หลักสูตรติวเข้มเสริมสร้างความรู้ทางธุรกิจ 360 องศา ให้กับบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีไทย (Tech...

Related Topics