บลจ. ยูโอบี แนะลงทุนอสังหาฯ ทั่วโลกกระจายความเสี่ยงรับมือหุ้นผันผวน เปิดตัว กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI) ทางเลือกกระจายพอร์ตการลงทุน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 23, 2019 15:55
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) แนะกระจายพอร์ตลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกในภาวะดอกเบี้ยต่ำ และช่วยกระจายความเสี่ยงรับมือตลาดหุ้นผันผวน เปิดตัว "กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI)" กองทุนประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนใน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) (I-96 EUR ACC) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั่วโลก ทั้งอเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่นและเอเชีย ชูอัตราผลตอบแทนของกองทุนหลักย้อนหลัง 5 ปี* (UBS Asset Management   ณ 31 พ.ค.2562) อยู่ที่ 6.44% ต่อปี พร้อมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 22-26 สิงหาคมนี้

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า

จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนอยู่มาก โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มจะได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ รวมถึงตัวเลขภาคการผลิตในประเทศต่างๆที่แสดงสัญญาณการชะลอตัวลง ที่ส่งผลให้ธนาคารกลางในหลายประเทศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรปรับลดลงทั่วโลก รวมทั้งปัจจัยต่างๆ เช่น Brexit และการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงที่ยืดเยื้อและยกระดับสู่การปิดสนามบินนานาชาติฮ่องกง ส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอาจจะมีความไม่ชัดเจนและเกิดความผันผวนในระยะสั้น

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("UOBAM") เล็งเห็นมุมมองการลงทุนโดยแนะให้กระจายพอร์ตการลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอจากการกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพทั่วโลก เนื่องจากในปัจจุบันการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังคงให้อัตราผลตอบแทนที่ดี มี Yield Spread (ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน) สูงกว่าตราสารหนี้ และมีค่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึงเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการรับรู้รายได้จากค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว

โอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ยังมีอยู่มากทั่วโลกภายใต้การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจด้านอี-คอมเมิร์ชในปัจจุบัน ส่งผลดีต่อการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า รวมถึงแนวโน้มการปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยในสเกลขนาดใหญ่ (Multi Family) ในหลายๆ ภูมิภาคกำลังเติบโตได้ดี ส่วนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ทั่วโลก ส่งผลให้เกิดความต้องการเช่าที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ (Senior House) เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ

ล่าสุด UOBAM เปิดตัว "กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI)" โดยมีกำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2562 (เปิดขายครั้งเดียว) โดยกองทุนมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม (ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) โดยเป็นกองทุนรวม Feeder Fund ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) ( I-96 EUR ACC) (กองทุนหลัก) ซึ่งจัดตั้งมาแล้วกว่า 10 ปี โดยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 5,000 ล้านยูโร บริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของโลก กองทุนหลักดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก จึงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบ "Active Management" เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลุ่มออฟฟิศให้เช่า (Office Building) ที่มีคุณภาพและอยู่ในทำเลที่ดี เช่น ในเขตเมืองหรือย่านศูนย์กลางธุรกิจ ฯลฯ สามารถรายได้อย่างสม่ำเสมอและมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นทรัพย์สินที่อัตราผลตอบแทนสูงกว่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เน้นโครงการที่มีคุณภาพและอยู่ในทำเลที่มีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงกลุ่มที่อยู่อาศัยให้เช่า นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในบ้านพักผู้สูงอายุ อพาร์ทเมนต์ หอพักนักศึกษาในทำเลที่มีศักยภาพ โดย UBS Asset Management มีการกระจายการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์กว่า 44 กองทุนทั่วโลก มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 5,185 โครงการ และรายได้จากผู้เช่าที่มีคุณภาพกว่า 26,077 ราย จึงเป็นหนึ่งในกองทุนที่สามารถสร้างช่วยกระจายการลงทุนและให้โอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ที่มา : UBS Asset Management, ณ 30 มิ.ย. 2562)

หมายเหตุ

*สำหรับผลการดำเนินงานของ กองทุนหลัก UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) ( I-96 EUR ACC) (ณ 31 พ.ค. 2562) ให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 6.44% ต่อปี และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (30 มิ.ย. 2551) อยู่ที่ 5.00% นอกจากนี้มีค่าความผันผวนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ระดับ 1.91% (คำนวณ ณ วัน 28 ก.พ. 2562)

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UGRE-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ (ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Real Estate Funds Selection – Global (GREFS) ( I-96 EUR ACC) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีการจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UBS Asset Management (Luxembourg) S.A. กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน UGRE-UI มูลค่าขั้นต่ำการซื้อ 1,000,000 บาท

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Latest Press Release

ภาพข่าว: TFEX จัดสัมมนาตั้งรับ ปรับพอร์ต ทำกำไร ปี 2020 ด้วย Futures-Options

บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX จัดสัมมนา "ฝ่าวิกฤติ พิชิตปีหนูทอง 2020…เทรดอย่างไรให้รอดด้วย TFEX" โดยมี รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEX ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เจตอาทร สองเมือง บล. หยวนต้า...

ภาพข่าว: บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จัดสัมมนา แนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์ลงทุนปี 63

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) จัดสัมมนาหัวข้อ "แนวโน้มเศรษฐกิจ และกลยุทธ์การลงทุน ปี 2563" ให้แก่ลูกค้าสถาบัน โดยเชิญ ดร. มานะ นิมิตรวานิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่าย Global Business Development and Strategy และ ดร. จิติพล พฤกษาเมธานันท์ (ที่ 2...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/20 (BP 3/20) ระหว่างวันที่ IPO 22-28 ม.ค. 2563

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 3/20 (BP3/20) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 3/20 อายุประมาณ...

HotForex ฉลอง 10 ปีแห่งความเป็นเลิศด้านการเทรด

HotForex โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เตรียมฉลองปีที่ 10 ของการทำธุรกิจในปีนี้ หลังจากทศวรรษที่ผ่านมา HotForex ได้กลายเป็นผู้นำตลาดด้วยรางวัลทรงเกียรติมากมาย และได้รับความเชื่อถือจากเทรดเดอร์นับล้าน HotForex ผู้ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และ...

ภาพข่าว: EXIM BANK จับมือกรมสรรพากร และ 19 สถาบันการเงิน ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุน SMEs บัญชีเดียว

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (ซ้าย) อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ รวม 20 แห่ง...

Related Topics