เอจีอี ถือฤกษ์ดีประกาศแต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ขายหุ้นไอพีโอเคาะราคาขาย 6.50 บาท

ศุกร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๙ ๑๖:๒๔
บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เป็นหนึ่งในผู้นำของการเป็นผู้จัดจำหน่ายและนำเข้า ถ่านหินสะอาด (บีทูมินัส) จากต่างประเทศเพื่อจำหน่ายให้กับภาคอุสาหกรรมใช้เป็นเชื้อเพลิงการผลิต ประกาศเดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (NOMURA) และบริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่าย กำหนดราคาไอพีโอขายที่ 6.50 เปิดให้นักลงทุนจองหุ้น 17-19 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 26 กุมภาพันธ์ นี้

นายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยล่าสุดได้ประกาศแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (NOMURA) และบริษัท หลักทรัพย์ไซรัส จำกัด (มหาชน) (SYRUS) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ เท่ากับ 35 ล้านหุ้น คิดเป็นการกระจายหุ้นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 140 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นครั้งแรก (ไอพีโอ) ในราคา 6.50 บาท มีราคาที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท

“บริษัท เอจีอี ขณะนี้ถือว่ามีความพร้อมที่จะเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายและการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่สร้างความประทับใจกับลูกค้า รวมทั้งมีระบบบริหารงานที่มีมาตรฐาน โดยการแต่งตั้ง อันเดอร์ไรเตอร์ 2 แห่ง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการเตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ของบริษัทฯ”

นายพนม ควรสถาพร กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาว่า บริษัทฯ มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดขายในช่วง ปี 2549 เท่ากับ 493.08 ล้านบาท ปี 2550 เท่ากับ 950.48 ล้านบาท และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เท่ากับ 1,517.18 ล้านบาท โดยรายได้ที่เติบโตขึ้น มาจากการเพิ่มขึ้นของทั้งปริมาณและราคาของถ่านหินที่จำหน่ายได้ นอกจากรายได้ที่เติบโตแล้วบริษัทฯ ยังสามารถบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีผลกำไรสุทธิเติบโตเช่นกัน

ปัจจุบัน บริษัทเอจีอี มีการขยายคลังสินค้าแห่งที่สาม ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ มีที่ตั้งสำนักงานสาขา เพื่อใช้เป็นคลังเก็บสินค้าและโรงคัดแยกถ่านหินจำนวนสองแห่ง ได้แก่ สาขาจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี ซึ่งนอกจากจะเพิ่มจำนวนลูกค้าแล้ว ยังเป็นการรองรับ การขยายกลุ่มลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่นรวมทั้งลูกค้ารายใหม่ๆ อีกด้วย ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังถือว่ามีจุดเด่นในการให้บริการโดยมีการให้บริการขนส่งถ่านหินไปยังโรงงานของลูกค้าได้ตลอดเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และประทับใจในการให้บริการ

ด้านนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ เม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ AGE กล่าวว่าธุรกิจของ AGE อยู่ในกลุ่มพลังงานที่มีความน่าสนใจ และมีแนวโน้มการขยายตัวจากการใช้สินค้ามากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีจุดแข็งด้านต่าง ๆ อาทิ ทำเลที่ตั้ง การบริหาร Logistic ฐานะการเงิน ทีมงานการตลาด มีส่วนส่งเสริมให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจ และการนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข็มแข็ง และเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนดีขึ้นกว่าเดิม

นายนิมิต วงศ์จริยกุล กรรมการบริหารและผู้บังคับบัญชาสายงานวาณิชธนกิจ บล.พัฒนสิน ในฐานะแกนนำร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า การจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรวม 9 แห่ง ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น บล.เคจีไอ บล.ฟินันซ่า บล.บีฟิท บล.แอ๊ดคินซัน บล.ไอร่า บล.นครหลวงไทย บล.ยูโอบี เคย์เฮียน และบล.เคทีบี

นอกจากนี้ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บล.ไซรัส ในฐานะแกนนำร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญครั้งนี้ กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา ลูกค้าให้การตอบรับในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ และเชื่อว่าหุ้นตัวนี้เหมาะสำหรับการลงทุนในระยะกลางและระยะยาว เนื่องจากให้ผลตอบแทนและมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท พีอาร์พีเดีย จำกัด

จตุพล นาคนิ่ม / ณัฐพร จรูญพร / นิภาพรรณ ชัยโตษะ

มือถือ: 081 689 8245 / 087 697 3737 / 089 133 6893

โทรศัพท์ : 02 662-0550

อีเมล์ : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๓ LE โชว์ผลงาน Q3/67 กำไรทะยาน 312% รายได้อยู่ที่ 720 ลบ. ส่งซิก Q4 โตต่อเนื่อง ล่าสุดกอด Backlog แน่น 1,300
๑๗:๕๐ แม็คโคร พัทยา ปรับโฉมใหม่ รองรับกำลังซื้อช่วงไฮซีซั่น พร้อมจัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าส่งท้ายปี ส่งมอบความคุ้มค่าทั่วเมืองพัทยา
๑๗:๒๑ ยันม่าร์ โชว์นวัตกรรมการเกษตร ในงานประชุมใหญ่ชาวไร่อ้อยสามัญประจำปี พร้อมฉลองครบรอบ 45 ปี สนับสนุนเงินดาวน์แทรกเตอร์ถึง 3
๑๗:๕๒ CHAYO งบ Q3/67 สุดปังทั้งรายได้และกำไร งวด 9 เดือนรายได้พุ่ง 38.85% มั่นใจรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 20%
๑๗:๔๘ TNP เข้ารับเกียรติบัตร CAC ในฐานะบริษัทฯ ที่ได้รับการต่ออายุรับรองครั้งที่ 2 มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในภาคเอกชนไทย
๑๗:๕๙ คริสตัล โฮม ร่วมกับ AXOR จัดเวิร์กชอป The Power of Colors เผยเคล็ดลับดีไซน์ห้องน้ำหรูด้วยสีสันที่โดดเด่น
๑๗:๓๕ ทีเอ็มบีธนชาต ชวนซื้อสลากกาชาดทีทีบี ได้บุญ พร้อมลุ้นโชค 716 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การให้ บำรุงสภากาชาดไทย
๑๗:๒๕ PRTR ประกาศงบ Q3/67 กำไรนิวไฮอีกครั้ง โตกว่า 14% ธุรกิจ Outsource ดาวเด่น คาด Q4/67 ดีมานด์พุ่ง
๑๗:๔๔ PLUS ส่ง Coco Royal ลุยช่องทางการขายชั้นนำในจีน ดันยอดขายพุ่ง รับออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังการผลิต
๑๗:๓๘ PRAPAT ฟอร์มแกร่ง! กวาดกำไร Q3/67 โต 77% แตะ 17.49 ล้านบาท รับปัจจัยหนุนจากรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านครัว