นายชนินทร์เดช วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(ไอพีโอ) จำนวน 60 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 1.60 บาท/หุ้น และจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2553 พร้อมกันนี้คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “CYBER”
ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
“ผมมั่นใจว่าเมื่อเปิดให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CYBER ที่ทำการเสนอขายในครั้งนี้จำนวน 60 ล้านหุ้นจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุน เพราะโดยปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเองถือได้ว่ามีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต การกำหนดราคาไอพีโอที่ 1.60 บาท/หุ้น ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัท สำหรับสถานการณ์ของตลาดหุ้นแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะค่อนข้างผันผวน แต่ปัจจุบันก็เริ่มมีการฟื้นตัวและได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง จึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่เสริมให้หุ้นของ CYBER มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น”
นายชนินทร์เดช กล่าวต่อว่า เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เกม บริษัทถือได้ว่ามีจุดแข็งในด้านคุณภาพของซอฟแวร์เกม ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่บริษัทได้รับกว่า 30 รางวัลทั้งในและต่างประเทศ และการที่เป็นที่ยอมรับจากผู้จัดจำหน่ายเกมรายใหญ่ของโลกทั้งในอเมริกาและยุโรป ดังนั้นเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่จะทำให้บริษัทมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตและการขยายตัวอย่างมากในอนาคต จากเดิมที่บริษัทใช้เพียงแหล่งเงินทุนภายในบริษัท โดย
CYBER มีเป้าหมายที่จะนำบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ของคนไทย ไปสู่การเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมชั้นนำของโลกเทียบเท่ากับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์เกมชั้นนำในต่างประเทศ นอกจากนั้น บริษัทจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในธุรกิจสถาบันพัฒนาทักษะในการเรียนรู้สำหรับเด็ก โดยใช้ลงทุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสื่อการเรียนการสอน และตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และการลงทุนในอุปกรณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
นางศรีพร สุทธิพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ กล่าวว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CYBER ไว้ที่ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากอัตราการเติบโตของผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมา รวมทั้งความพอใจของนักลงทุนและผู้บริหารบริษัทดังกล่าวด้วย
“ที่ระดับราคาดังกล่าว ถือเป็นราคาที่น่าลงทุนเพราะ CYBER เป็นอีกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีผลประกอบการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี ซึ่งการกำหนดราคาไอพีโอถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน ประกอบกับแนวโน้มของธุรกิจมีความน่าสนใจอย่างมาก โดยที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่ดีต่อเนื่องทุกปี นั่นเป็นเพราะว่าสินค้าของ CYBER เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมหาศาล”
นางศรีพร กล่าวต่อในช่วงท้ายว่า มีความมั่นใจว่าหุ้นเพิ่มทุนของ CYBER จะได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างยิ่งยวดจากนักลงทุน เนื่องจากในอนาคตยังมีแนวโน้มการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดได้อีกด้วย ซึ่ง CYBER คือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกม และมีจำนวนผู้บริโภคเกมอยู่หลายล้านคนทั่วโลก มีมูลค่าตลาดเป็นแสนล้านบาท ขณะเดียวในเมื่อพิจารณาจำนวนคู่แข่งแล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีไม่ถึง 3 ราย ฉะนั้นจากศักยภาพในการทำงานและการพัฒนาที่มีอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้งของคณะผู้บริหารและทีมงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าในอนาคต CYBER จะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอน
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอ็คทีฟ กล่าวว่าหุ้นเพิ่มทุนของ CYBER จะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างแน่นอน เพราะความโดดเด่นของปัจจัยพื้นฐาน ทั้งในด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการเติบโตไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ดังนั้น ถึงแม้ว่าปัจจุบันสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะค่อนข้างมีความผันผวน แต่ด้วยความโดดเด่นทางด้านปัจจัยพื้นฐานและการกำหนดราคาไอพีโอที่เหมาะสม ทำให้มั่นใจว่าหุ้นเพิ่มทุนของ CYBER จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนและสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได ้ในระยะยาว