กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--ธ.ไทยพาณิชย์
ไทยพาณิชย์ผนึกซิตี้กรุ๊ปออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของเจบิก นับเป็นครั้งแรกของสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศในไทย ภายใต้กรอบ Asian Bond Market
ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับซิตี้กรุ๊ป จัดออกพันธบัตรธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ซึ่งเป็นพันธบัตรสกุลเงินบาท อายุ 5 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างมาก ซึ่งการออกพันธบัตรครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก ของสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศในไทย ภายใต้กรอบ Asian Bond Market
คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารและซิตี้กรุ๊ป ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรของธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือ JBIC ซึ่งได้จัดออกพันธบัตรสกุลเงินบาท อายุ 5 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยก่อนหน้าที่จะจัดออกพันธบัตรนั้น ทาง JBIC และผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร ได้ร่วมกัน จัดงาน Roadshow ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ลงทุนสถาบันให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 45 ราย ทั้งนี้ จากการที่ได้จัดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงเจตจำนงในการลงทุน (bookbuilding) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่าพันธบัตรของ JBIC ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ลงทุน โดยมี ผู้ลงทุนสนใจเข้ามา คิดเป็น 1.5 เท่า ทำให้มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.78% ต่อปี หรือเทียบเท่า 28 basis points บนอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี
การจัดออกพันธบัตรของ JBIC ในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการจัดออกพันธบัตรครั้งแรกของสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศในไทย ภายใต้กรอบ Asian Bond Market ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของประเทศ โดยจะเป็นการเพิ่มตราสารที่มีคุณภาพให้กับผู้ลงทุนในประเทศ ซึ่งพันธบัตรดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากที่ระดับสูงสุดจาก Moody’s และระดับ AA- จาก Standard & Poor’s. นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีรวมทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีสำหรับการ จัดการกองทุนของผู้ลงทุนในการลงทุนตราสารของ ผู้จัดออกพันธบัตรที่เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงที่ดีดังเช่นธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
สำหรับการจัดออกพันธบัตรในครั้งนี้ ธนาคารมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนา Asian Bond Market ซึ่งทำให้ JBIC บรรลุวัตถุประสงค์ในการระดมทุน และจัดเป็นความสำเร็จของตลาดพันธบัตรในประเทศไทย และเป็นการพัฒนาตลาดพันธบัตรของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์
พจน์ ใจชาญสุขกิจ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
วัฒนี สมจิตต์ โทร.0-2544-4501-3--จบ--