“ผมรู้สึกว่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ IVL นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัท ความยั่งยืน ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของเรา” คุณอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อินโดรามา กล่าว
คุณอาลก กล่าวต่อว่า “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนของบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของบริษัทในระยะยาว และยังช่วยตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเอื้อต่อแผนการขยายตัวทางธุรกิจอีกด้วย”
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาไมโคร) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 14 และ 17-18 ตุลาคม 2554 สำหรับวันออกหุ้นกู้คือ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 โดยหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มี 3 อายุ ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปี โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้สำหรับนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ ชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.70% ต่อปี, ชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.04% ต่อปี และชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5.35% ต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้าเพื่อเสนอขายผู้ลงทุนรายย่อย โดยชุดอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 เท่ากับ 4.50% ต่อปี และปีที่ 4 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 5.05% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 4.75% ต่อปี และปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 เท่ากับ 5.50% ต่อปี สำหรับชุดอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เท่ากับ 5.00% ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 8 เท่ากับ 5.50% ต่อปี และปีที่ 9 ถึงปีที่ 10 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
ทั้งนี้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่แสดงความสนใจในหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และ 10 ปี จึงคาดว่าสัดส่วนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดอายุ 7 ปี และชุดอายุ 10 ปีจะมากกว่าชุดอายุ 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ IVL มีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ IVL ในครั้งนี้มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้