นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (Mr. Anon Sirisaengtaksin) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ชำระแล้วและยังไม่ได้ชำระทั้งหมดของ Cove ที่ราคา 220 เพนซ์* (สกุลเงินปอนด์สเตอลิงของสหราชอาณาจักร) ต่อหุ้น Cove (“ข้อเสนอ”) คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 1,119.6 ล้านปอนด์สเตอลิง
Cove เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด Alternative Investment Market (AIM) ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ประเทศอังกฤษ โดยมีสินทรัพย์หลักคือ การถือสัดส่วนร้อยละ 8.5 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Offshore Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยแปลงสัมปทานดังกล่าวนั้น เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (World Class Gas Discovery) และคาดว่าจะมีปริมาณสำรอง (Resources) ประมาณ 30 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต รวมถึงแหล่งน้ำมัน Black Pearl Prospectนอกจากนี้ Cove ยังถือสัดส่วนร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทาน Rovuma Onshore Area ในประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก รวมถึงการถือสัดส่วนร้อยละ 10 — 25 ในแปลงสัมปทานน้ำลึกอีก 7 แปลงในประเทศเคนยาอีกด้วย
การประกาศความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะมีผลผูกพัน ต่อเมื่อได้บรรลุเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท Cove มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ยอมรับ ข้อเสนอของ ปตท.สผ. โดยปราศจากเงื่อนไข
*ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการลดราคาที่เสนอซื้อ ตามที่คณะกรรมการ Cove แนะนำ
ปตท.สผ. ได้รับข้อผูกมัดจากคณะกรรมการและผู้บริหารของ Cove ที่ไม่อาจเพิกถอนได้ (Irrevocables) ที่จะตอบรับข้อเสนอการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่ตนเองถือทั้งหมด และในส่วนที่ถือโดยครอบครัว และผู้ดูแลทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว
ปตท.สผ. ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร จากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรณี(Minister of Mineral Resources) ของสาธารณรัฐโมซัมบิก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม (Exploration and Production Concession Contract)
ปตท.สผ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นเงื่อนไขเบื้องต้นบางส่วน หรือทั้งหมด ในเวลาใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของปตท.สผ. ซึ่งปตท.สผ.ไม่มีภาระผูกพันที่จะยื่นข้อเสนอสุดท้ายแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าเงื่อนไขบางข้อหรือทั้งหมดได้ถูกดำเนินการแล้วเสร็จหรือได้รับยกเว้น
ทั้งนี้ทรัพย์สินหลักและโครงการของ Cove มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas) ของกลุ่ม ปตท. การประกาศความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นตาม “ข้อเสนอ” ดังกล่าว ถือเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ ปตท.สผ. ในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในแถบแอฟริกาตะวันออกที่มีศักยภาพทางไฮโดรคาร์บอนสูง โดยปตท.สผ.มีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนับสนุนให้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสาธารณรัฐโมซัมบิก
สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้จะมาจากเงินสดคงเหลือของปตท.สผ. และวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแอฟริกาเหนือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในประเทศแอลจีเรีย และ โครงการโรมมานา ในประเทศอียิปต์
สำหรับประกาศความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นในบริษัท Cove นั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttep.com) ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ คำเชื้อเชิญ หรือคำเชิญชวนให้เข้าซื้อหรือได้มาหรือจองซื้อหรือขายหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ในขอบเขตทางกฎหมายของประเทศใดๆ
ห้ามเผยแพร่ จัดพิมพ์ หรือแจกจ่ายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นในหรือจากขอบเขตทางกฎหมายที่จะมีผลทำให้เป็นการกระทำผิดภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของขอบเขตทางกฎหมายนั้นๆ
สำหรับผู้ลงทุนสัญชาติสหรัฐอเมริกาของบริษัท Cove Energy Plc. กรุณาดูรายละเอียด คำเตือน (Disclaimer) ในหนังสือแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร
บุษบรรณ จีนเจริญ โทร. 02 537 4607 E-mail: [email protected]
ต้องจิตร พงศ์อรพินท์ โทร. 02 537 4587 E-mail: [email protected]
วันเดือน วิจินธนสาร โทร. 02 537 5418 E-mail: [email protected]
โทรสาร 02 537 4982