นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) จาก ณ สิ้นปี 2554 ที่ 23,375 ล้านบาท เป็น 35,000 ล้านบาท และตั้งเป้ากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25%
สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล ที่มีความหลากหลายครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท โดยเน้นเสนอขายกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในหุ้น ทั้งหุ้นต่างประเทศ และหุ้นไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนเป้าหมายให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด และบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ ทั้งกองทุนใหม่ และกองทุนประเภท Rollover เนื่องจาก กองทุนตราสารหนี้ ยังคงเป็นสินทรัพย์หลักสำหรับพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ โดยบริษัทจะพิจารณาการนำเสนอกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ และให้ความสำคัญกับประโยชน์ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผลิตภัณฑ์การลงทุนบนพื้นฐานของความเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
นางลดาวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวโน้มการลงทุนในหุ้นในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่า สภาพคล่องทางการเงิน ระดับอัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ “หุ้น” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ แม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนจากข้อมูลทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ บางส่วนที่ยังคงเปราะบาง ถึงแม้ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปีนี้ จะส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังคงมีความเป็นไปได้ว่าสหรัฐฯ จะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังปีนี้ ด้านเศรษฐกิจจีน มีสัญญาณการควบคุมความร้อนแรงของเศรษฐกิจ จากการที่รัฐบาลจีนมีการปรับลดการขยายตัวของ GDP ลงเหลือ 7.5% ในปีนี้ ส่วนยุโรป ยังคงอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะ ซึ่งได้ส่งผลให้ประเทศในยุโรปต้องปรับลดงบประมาณการใช้จ่าย ส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะประสบกับปัญหาภาวะเงินฝืด ส่วนประเทศไทย แม้เศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นหลังจากมหาอุทกภัยในปีที่ผ่านมา แต่ยังมีความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อาจทำให้ต้องมีการใช้มาตรการด้านอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ในระดับราคาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุน จะทำให้กองทุนที่ลงทุนในหุ้นมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเภทสินทรัพย์อื่นๆ
สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศ บริษัทฯ ขอแนะนำ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสสตาร์ 2 (ASP-STARS 2) ซึ่งเปิด เสนอขายระหว่างวันที่ 19 เมษายน — 3 พฤษภาคม นี้ โดยกองทุน ASP-STARS 2 เป็นกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศ และสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ 0-100% มีอายุโครงการ 18 เดือน และมีการทยอยทำกำไรด้วยวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับขึ้นทุก ๆ 5% จากมูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มต้น หรือทุก 0.50 บาท จากราคา 10 บาท เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับลูกค้าระหว่างการลงทุน ซึ่งกองทุนมีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยการวิเคราะห์แนวโน้มการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อปรับสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมในแต่ละขณะ
“กองทุน ASP-STARS 2 ยังคงเน้นการบริหารกองทุนแบบเชิงรุกที่เน้นการทยอยจ่ายคืนผลตอบแทนอัตโนมัติให้กับผู้ลงทุนตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ (Stocks selection) เช่นเดียวกับกองทุน ASP-STARS ที่เสนอขายเมื่อปีที่ผ่านมา และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ASP-STARS เมื่อปีที่ผ่านมา กองทุนสามารถจ่ายคืนผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ด้วยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ จำนวน 2 ครั้ง รวม 1 บาท ต่อหน่วยลงทุน คิดเป็นผลตอบแทนประมาณ 10% ของเงินลงทุนเริ่มแรก ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 12 เมษายน 2555 กองทุน ASP-STARS มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ประมาณ 9% ชนะดัชนีชี้วัด MSCI All Country World ถึง 17% ขณะที่ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดอยู่ที่ประมาณ -8%
สำหรับกองทุน ASP-STARS 2 จะเน้นลงทุนในหุ้นระดับโลกในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ, ยุโรป, ฮ่องกง, และญี่ปุ่น ที่ราคาหุ้นยังต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว โดยเลือกลงทุนในหุ้นธุรกิจชั้นนำระดับโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตดี และหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานโดดเด่นสามารถทำกำไรจากปรับขึ้นของราคาในระดับ 15-20%
โดยปัจจุบันทีมผู้จัดการกองทุนให้ความสนใจในหุ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึ่งมีการเติบโตของความต้องการบริโภคในระดับสูง กลุ่มธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานเงินทุนและธุรกิจที่แข็งแกร่งและได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และราคาหุ้นปรับลดลงในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุน และกลุ่ม Lifestyle Stocks ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก หรือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยหุ้นในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมตามวิถีการดำรงชีวิตและการบริโภคในตลาดต่าง ๆ ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และมีศักยภาพธุรกิจในระดับสูง , มีการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง, มีกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินดีพร้อมต่อการขยายการลงทุน และการทำธุรกิจในอนาคต, และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูง
โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้ระยะเวลาการลงทุน 18 เดือน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการบริหารกองทุน ASP-STARS 2 ให้สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่น่าพอใจให้กับผู้ลงทุนตลอดอายุโครงการ” นางลดาวรรณ กล่าว
ตารางผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน ASP-STARS
ตามมาตรฐานสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 12 เมษายน 2555
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 3 เดือน 6 เดือน ตั้งแต่จัดตั้ง
ASP-STARS 13.27 19.27 8.99
MSCI All World Index 7.00 8.41 -7.52
เกณฑ์มาตรฐาน 5.19 5.71 -0.75
เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ยของ MSCI All Country World Index 50% และ Global Corporate Bond Index 50% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ติดต่อประชาสัมพันธ์
มุกพิม จุลพงศธร (มุก) / ธันย์ชนก อนุศาสตร์ (ปัด) โทร. 02-672-1000 ต่อ 3308 หรือ 3321
อีเมล์: [email protected] / [email protected]
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต