ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดใหม่ ได้มีมติเลือกคุณธีระ ภู่ตระกูล เป็นนายกสมาคมฯ ท่านใหม่รับงานต่อจากคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ และได้แถลงให้ทราบถึงพันธกิจหลักของสมาคมฯ ในการมุ่งผลิตนักวางแผนการเงิน CFP หรือ CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยในปัจจุบันทั่วโลกมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวนมากกว่า 140,000 ราย ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 85 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการบริการด้านวางแผนการเงินสวนบุคคลที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ โดยในปี 2555 สมาคมฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตนักวางแผนการเงิน CFP เพิ่มอีกจำนวนกว่า 100 ราย ในขณะเดียวกันสมาคมฯ ได้มีการผลิตคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT ซึ่งเป็นคุณวุฒิวิชาชีพขั้นต้น
พร้อมกันนี้ คุณธีระ ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการที่สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เหมือนกับสังคมของประเทศและภูมิภาคอื่นทั่วโลกทำให้การวางแผนการเงินเพื่อเป็นหลักประกันด้านมาตรฐานการดำรงชีพของแต่ละบุคคลจึงเป็นสิ่งจำเป็น ประกอบกับในปี 2558 เมื่ออาเซียนกลายเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการเปิดเสรีด้านการเงินการธนาคาร ทำให้การแข่งขันด้านธุรกรรมและบริการวางแผนการเงินมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากสถาบันการเงินและการประกันชีวิต ของประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทและรวมแข่งขันในประเทศไทยมากขึ้น พร้อมทั้งมีบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นบริการเสริมเพื่อดึงดูดลูกค้าของสถาบันการเงินและธุรกิจประกันชีวิต โดยยังไม่ได้รวมถึงบริการของนักวางแผนการเงินอิสระ
นอกจากหน้าที่ในการสร้างนักวางแผนการเงิน CFP สมาคมฯ ยังมีบทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินเพื่อสุขภาพ และอิสระภาพทางการเงินในอนาคต
หมายเหตุ: คุณวุฒิวิชาชีพ AFPT เป็นคุณวุฒิวิชาชีพขั้นต้น ขอบเขตการให้คำแนะนำจะจำกัดเฉพาะด้าน ทั้งนี้การให้คำแนะนำดังกล่าวจะต้องทำร่วมกับนักวางแผนการเงิน CFP