ดร.เมธี จันทวิมล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า “ช่องทางที่ปรึกษาด้านวางแผนทางการเงิน หรือ “เอไลฟ์ แพลน” ของเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 แล้ว ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีมที่ปรึษาทางการเงิน หรือ เวลท์ แอสซิสแทนท์ ก็ได้พิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นแล้วว่า เราสามารถบริหารจัดการเงินของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนช่วยวางแผนการเงินให้ได้ตามเป้าหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆ จากช่วงปีแรกที่เริ่มทำ เรามีลูกค้าอยู่เพียงแค่ร้อยกว่าคน แต่ในปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการนี้แล้ว เกือบ 1,500 คน และด้วยประสบการณ์ความรู้ของทีมที่ปรึกษาวางแผนการเงิน จึงทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นในเรื่องการชี้แนะแผนทางการเงิน และเมื่อลูกค้าวางแผนไปสักระยะ ก็จะทราบว่างบการเงินของตัวเองเป็นระบบมากขึ้น เงินที่ได้จากผลตอบแทนการออมหรือการลงทุนไม่ว่าจะผ่านประกันชีวิตหรือหน่วยลงทุนก็งอกเงยมากขึ้น เลยมีการลงทุนในพอร์ตมากขึ้นเป็นลำดับ จึงเป็นที่มาว่าทำไม ผลประกอบการของเราถึงโตขึ้นมาก และเติบโตแบบก้าวกระโดดจากช่องทางที่ปรึกษาทางการเงิน”
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 นี้ เบี้ยรับรวมของเอไลฟ์มีอัตราการเติบโตขึ้นถึง 48% โดยมีเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 172 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมาที่ 116 ล้านบาท เป็นเบี้ยรับรวมปีแรก 95 ล้านบาท และเป็นเบี้ยปีต่อายุที่ 77 ล้านบาท โดยเบี้ยใหม่ปีแรกนี้ มีอัตราการเติบโตถึง 90% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงปลายปี หลังจากลูกค้าได้วางแผนภาษีแล้ว พอถึงต้นปีจึงมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มาออมเงินระยะสั้นผ่านผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ประกันชีวิต ซึ่งทางเอไลฟ์ก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีการดีไซน์ไว้รองรับการวางแผนการเงินตรงนี้จึงทำให้ยอดของประกันผ่านช่องทางที่ปรึกษามีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน โดยสัดส่วนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ลูกค้าเลือกในขั้นต้นจะมาจากผลิตภัณฑ์ประกันแบบออมทรัพย์ของเอไลฟ์เกือบ 100 % จากนั้นจึงค่อยมาเพิ่มการลงทุนในกอง LTF และ RMF ตามลำดับ
สำหรับเป้าในไตรมาส 2 ทางเอไลฟ์ได้ตั้งไว้ที่ 200 ล้านบาท ซึ่งคาดดว่ายอดที่เข้ามาน่าจะเป็นบวกเพิ่มขึ้นจากเป้าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ เอไลฟ์ได้เตรียมดีไซน์ผลิตภัณฑ์ทีเด็ดไว้ ซึ่งเป็นแบบประกันออมทรัยพ์ระยะสั้นผลตอบแทนสูงเช่นกัน โดยเตรียมออกมาขายเพื่อรองรับ การครบกำหนดของรอบการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางเอไลฟ์มองว่าประกันตัวใหม่ที่กำลังจะออกนี้ จะเป็นทางเลือกใหม่ในการออมเงินและการลงทุนที่น่าจับตามอง