ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติอย่างท่วมท้น ในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๐๕
กสิกรไทย เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.5 หมื่นล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 3% เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูลในการออกเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง มียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่ายอดเสนอขายถึง 5.4 เท่า

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีของธนาคาร ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างท่วมท้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของธนาคารยังคงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในสายตานักลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารมีเป้าหมายในการระดมทุนดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างต่ำเทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีในการเสนอขายหุ้นกู้ธนาคารในครั้งนี้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดย เอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) โดยนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนในเอเชีย 76% และในยุโรป 24%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๗ เอ. เจ. พลาสท์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก SET Awards 2024 และได้รับการประเมิน CGR ดีเลิศ ระดับ 5 ดาว
๑๖:๑๓ เปิดมาตรการ พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือ SMEs ถูกน้ำท่วมในงาน มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 เชียงใหม่
๑๖:๓๙ หน้าหนาวมาเยือน! กรมอนามัยเตือนดูแลสุขภาพให้พร้อม เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย
๑๖:๕๗ เปิดรันเวย์อวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ของ 5 ผู้ชนะรางวัลทุนการศึกษา จากโครงการ Jaspal Group Scholarship Program
๑๖:๐๘ กิฟฟารีน แนะนำไอเทมเด็ด กิฟฟารีน เอช เอ็ม บี พลัส วิตามินดี 3 สำหรับช่วยดูแลมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
๑๕:๐๑ ไขข้อสงสัย สินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร
๑๕:๓๘ ซื้อมอเตอร์ไซค์ ออกรถใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง
๑๕:๐๕ ยางขอบ 17 ยี่ห้อไหนดีที่ขับขี่สนุก และยังคงนุ่มสบาย
๑๔:๕๖ heygoody คว้าแชมป์จากเวที Thailand Influencer Awards 2024 ตอกย้ำความเข้าใจลูกค้า Introvert
๑๔:๐๓ เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่ระดับสากล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป็นองค์กรสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ