ธนาคารกสิกรไทย ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนต่างชาติอย่างท่วมท้น ในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านดอลลาร์ ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ศุกร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๑๒ ๑๑:๐๕
กสิกรไทย เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 1.5 หมื่นล้านบาท ให้ดอกเบี้ย 3% เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูลในการออกเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง มียอดจองซื้อหุ้นกู้สูงกว่ายอดเสนอขายถึง 5.4 เท่า

นายสมเกียรติ เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีของธนาคาร ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างท่วมท้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของธนาคารยังคงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในสายตานักลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารมีเป้าหมายในการระดมทุนดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร รองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร ประกอบกับภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปัจจุบันมีแนวโน้มค่อนข้างต่ำเทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีในการเสนอขายหุ้นกู้ธนาคารในครั้งนี้

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A3 โดยมูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดย เอส แอนด์พี (Standard and Poor’s) โดยนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนในเอเชีย 76% และในยุโรป 24%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๑ OR จับมือภาครัฐและผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการ 'ไทยเด็ด' มุ่งเสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
๑๖:๒๒ เทลสกอร์ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ 'Help You, Help Me' สู่ปีที่ 6 ผสานพลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
๑๖:๐๐ เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สนับสนุนภารกิจกู้ภัย มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
๑๖:๐๐ ร้อนๆแบบนี้ มาหมุนให้ฉ่ำ!!สนุกสุดมันส์ไปกับเครื่องเล่น Water Roller ลูกบอลน้ำมหาสนุก
๑๖:๕๒ ซัมเมอร์นี้ชวนเช็กอินสมุย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเวลเนส ที่ BDMS Wellness Clinic สาขา Celes Samui
๑๖:๑๑ โซเชียลจับตา ตึกถล่ม-อาฟเตอร์ช็อก ประเด็นร้อนหลังแผ่นดินไหว
๑๕:๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
๑๕:๐๐ GoWabi แพลตฟอร์มจองบริการบิวตี้ครบวงจรอันดับ 1 ในไทยเปิดตัวบริการ GoWabi POS พร้อมประกาศรางวัล GoWabi Top Rated
๑๕:๐๓ ทีทีบี เชิญชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์ครุฑ สืบสานพลังศรัทธา สรงน้ำ สมเด็จมหาราชทรงครุฑ เสริมพลังบุญรับปีใหม่ไทย
๑๕:๕๑ บัตรเครดิต ทีทีบี มอบโปรฯ ฟรีอัปเกรด! HUT บุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น จ่ายเพียง 399 บาท