นายวนา พูลผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. ยูโอบี (ไทย) จำกัด ได้กล่าวว่า “จากผลการดำเนินงานของกองทุนทริกเกอร์หุ้นทั้งหมดของบลจ. ยูโอบี นับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของการบริหารกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งนักลงทุนเองมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนกองทุนของเราอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบลจ.ยูโอบี ได้เสนอขายกองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ 11 (UOBSS11) ระหว่าง 18-22 ม.ค. มียอดเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,963.37 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยของนักลงทุนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับมุมมองของ บลจ.ยูโอบี”
จากความสำเร็จของการนำเสนอกองทุนทริกเกอร์หุ้น บลจ. ยูโอบีได้พยายามสรรหากองทุนใหม่ๆ ที่เป็นโอกาสและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ บลจ. ยูโอบีจึงนำเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ตราสารหนี้ต่างประเทศเป็นกองทุนแรกของประเทศไทย
กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1) เน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ กองทุน PIMCO Total Return Exchange-Traded Fund* และนับเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่และเป็นกองทุนแรกที่จัดให้มีกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีผลตอบแทนเป้าหมายชัดเจน โดยกองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนเป้าหมายที่ 5% ภายในระยะเวลา 1 ปี
นายวนา พูลผล ได้กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า “นับได้ว่า บลจ.ยูโอบี ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีความโดดเด่นในการบริหารกองทุนประเภทที่มีอัตราผลตอบแทนเป้าหมาย กองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นไทยไปยังการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นด้วย”
ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารยูโอบี ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่บลจ. แต่งตั้ง หรือ งานบริการผู้ถือหน่วยของ บลจ. ยูโอบี (ไทย) โทร. 0-2676-7200
อีเมลล์ [email protected]
*กองทุน PIMCO Total Exchange-Traded Return Fund มีขนาดกองทุนราว 285,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2012 ที่มา : Fund Fact Sheet กองทุน PIMCO Total Return ETF และ กองทุน PIMCO Total return ธันวาคม 2012
รายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโอบี โทเทิล รีเทิร์น ทริกเกอร์ ฟันด์ 1 (UOBTRT1)
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO Total Return Exchange-Traded Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (NYSE Arca) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
เงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการใดถัดจากเหตุการณ์ตามเงื่อนไข (1) ไม่ต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมดโดยกองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันจดทะเบียน ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนตามเงื่อนไขข้างต้น
บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติในวันทำการวันแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 1 ปี เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น. และจะทำการเลิกกองทุนหากเกิดเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
รายละเอียดของกองทุนเปิด ยูโอบี ซุปเปอร์ สไตรค์ เพื่อการเลี้ยงชีพ2 (UOBSSRMF2)
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดี ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน และคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ กองทุนมีการกำหนดเป้าหมายและโอกาสรับผลตอบแทนที่ชัดเจน โดยกองทุนดังกล่าว มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี บลจ.จะทำการเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดอายุกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) มูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.85 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 3 วันทำการติดต่อกัน และ
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการใดถัดจากเหตุการณ์ตามเงื่อนไข (1) ไม่ต่ำกว่า 10.70 บาทต่อหน่วย และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเงินฝากทั้งหมด
ความสำเร็จของกองทุนกลุ่ม ซุปเปอร์ สไตรค์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ผ่านมา
กองที่ กองทุน วันจดทะเบียนกองทุน วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ระยะเวลาstrike
1 UOBSSRMF 22 ธันวาคม 2555 26 มีนาคม 2555 1 เดือน 12 วัน
2 UOBSSRMF2 28 พฤศจิกายน 2555 27 มกราคม 2556 1 เดือน 27 วัน
คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้