บีทีเอสโกรทประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วย

ศุกร์ ๐๕ เมษายน ๒๐๑๓ ๑๑:๒๓
กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบีทีเอสโกรท ที่ราคา 10.80 บาทต่อหน่วยซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น จากผลการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนรายย่อยในประเทศและสถาบันทั่วโลก

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), Morgan Stanley & Co. International Plc. และ UBS AG ประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF ที่ 10.80 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ราคา 10.40 - 10.80 บาท ต่อหน่วย เป็นผลจากการตอบรับและความสนใจในการลงทุนอย่างล้นหลามจากทั้งนักลงทุนรายย่อยในประเทศและนักลงทุนสถาบันทั่วโลก

การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งนี้ มีมูลค่า 62,510.4 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี พ.ศ. 2556 โดยประมาณการอัตราเงินที่จ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยในปีแรก ตามหนังสือชี้ชวน อยู่ที่ร้อยละ 5.8

การเสนอขายหน่วยลงทุน BTSGIF ได้รับความสนใจจองซื้อจากผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) ในประเทศและนักลงทุนสถาบันทั่วโลกเป็นจำนวนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากแม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์โลกมีความผันผวน โดยมีจำนวนใบจองซื้อจากผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) กว่า 56,900 ใบจองคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากจุดเด่นในการลงทุนซึ่งมีความแตกต่างและน่าสนใจ กล่าวคือ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรายแรกของประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้นักลงทุนร่วมรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2 สายหลัก ได้แก่ สายหมอชิต - อ่อนนุช และ สายสะพานตากสิน — สนามกีฬาแห่งชาติ (อายุสัมปทานจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2572) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารตลอด 13 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้น ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดายังได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุนเป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการแห่งกฎหมายซึ่งออกตามประมวลรัษฎากร

ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุน BTSGIF จะมีผู้ลงทุนสัญชาติไทยคิดเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 57 และผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 43 โดย BTS จะถือหน่วยลงทุนจำนวนประมาณร้อยละ 33 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

“ความสำเร็จของการทำ IPO ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะรถไฟฟ้า BTS ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และยังเป็นธุรกิจที่มีจุดเด่นเป็นที่สนใจของนักลงทุน” นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวแสดงความขอบคุณนักลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และได้จองซื้อหน่วยลงทุนอย่างล้นหลาม และยังกล่าวว่า “ต่อจากนี้นักลงทุนจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตามนโยบายของภาครัฐ”

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า “บลจ.บัวหลวงขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจ ทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากองทุน BTSGIF จะสามารถตอบโจทย์แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุน พร้อมกับโอกาสรับรายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนของผู้โดยสาร โดย BTSGIF มีประมาณการอัตราเงินจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมุติฐานต่างๆ ในปีแรกสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน โดยคาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับเงินจ่ายคืนในอัตราร้อยละ 5.8”

ผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 12.00น. ของวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป โดยลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และลูกค้าธนบดีของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อทั่วไปรายอื่นๆ สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท เซ็ตเทรด ดอทคอม จำกัด (www.settrade.com) และ ของผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนทั้ง 5 ราย ซึ่งประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ (www.bangkokbank.com หรือ โทร 1333) ธนาคารกรุงไทย (www.ktb.co.th หรือ โทร 1551) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com หรือ โทร 1572) ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com หรือ โทร 0 2888 8888) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (www.cimbthai.com หรือ โทร 0 2626 7777) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทั่วไป (นักลงทุนรายย่อย) ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะได้รับเงินคืนภายใน 14 วันหลังจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุน

คาดว่าหน่วยลงทุนของ BTSGIF จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยจะทำการซื้อขายภายใต้กลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ตัวย่อหลักทรัพย์ว่า “BTSGIF”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ ม.ค. รู้จักโรคอ้วนดีแล้ว.จริงหรือ?
๓๑ ม.ค. บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ MBK ส่งมอบปฏิทินในกิจกรรม ปฏิทินเก่ามีค่า เราขอ
๓๑ ม.ค. BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
๓๑ ม.ค. คปภ. ร่วมสัมมนาประกันภัย ครั้งที่ 29 เตรียมรับมือความเสี่ยงอุบัติใหม่ พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ความท้าทายในอนาคต
๓๑ ม.ค. มอบของขวัญให้กับครอบครัวของคุณช่วงวันหยุดพิเศษที่ สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท
๓๑ ม.ค. OR เปิดตัว CEO คนใหม่ หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ มุ่งผลักดันไทยสู่ Oil Hub แห่งภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล-นวัตกรรม
๓๑ ม.ค. เดลต้า ประเทศไทย คว้ารางวัล ASEAN's Top Corporate Brand ประจำปี 2567
๓๑ ม.ค. โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 พลิกโฉมใหม่ สุดโมเดิร์น! พร้อมเปิดตัว w xyz bar ตอกย้ำความสนุกในแบบฉบับ
๓๑ ม.ค. PAUL JOE เปิดตัว GLOSSY ROUGE ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 2025
๓๑ ม.ค. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติบัตรศูนย์ รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคระดับดีเด่น จาก สคบ. และการรับรองมาตรฐาน ISO