ฟิทช์ให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารกรุงเทพที่ ‘BBB+’

อังคาร ๐๑ ตุลาคม ๒๐๑๓ ๑๒:๑๘
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) จำนวน 2 ชุด มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี และ มูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 10 ปี มีวันครบกำหนดชำระในเดือนกันยายน ปี 2561 และ เดือนกันยายน ปี 2566 ที่ ‘BBB+’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้โครงการ Global Medium Term Note (GMTN) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีมูลค่ารวม 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

การประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการที่ BBL ได้ทำการออกหุ้นกู้ดังกล่าวและฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศเป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อยู่ที่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency Issuer Default Rating) ของ BBL ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

อันดับเครดิตของ BBL สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ ความสามารถในการทำกำไรและสภาพคล่องของธนาคารที่มั่นคง และการมีเครือข่ายธุรกิจ (franchise) ในประเทศที่แข็งแกร่ง ธนาคารดำรงฐานะเงินกองทุน และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูง ซึ่งจะช่วยรองรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงได้บ้าง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลระยะยาวของ BBL อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของหุ้นกู้

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของ BBL อาจพิจารณาจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศ และการปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นต่อเนื่องของฐานะทางการเงินโดยรวมของธนาคาร โดยที่ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ไม่เพิ่มขึ้น หรือมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ

การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในด้านคุณภาพสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ที่อาจส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรหรือเงินกองทุนลดลง ตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึง การเพิ่มระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากการเพิ่มระดับการกระจุกตัวของสินเชื่อ หรือ การเติบโตของสินเชื่อในระดับสูงเกินไป โดยที่ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงไม่ได้ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ทั้งนี้ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงอาจสะท้อนจากผลการดำเนินงานหรือเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้น

BBL เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อที่ 18% และ 19% สำหรับเงินฝาก ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2556 นอกจากนี้ธนาคารยังมีเครือข่ายธุรกิจที่แข่งแกร่งในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และมีสัดส่วนธุรกิจในต่างประเทศมากที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๕:๔๑ ม.ธรรมศาสตร์ เฉลิมฉลอง 90 ปี เตรียมเปิดฉาก ธรรมศาสตร์เกมส์ ลุยเจ้าภาพจัดแข่งขัน กีฬามหา'ลัยครั้งที่ 50
๑๕:๑๖ ลดกระหน่ำ! เวียตเจ็ทไทยแลนด์จัดโปรฯ 'Black Friday Sale' ตั๋วเริ่มต้น 799 บาท
๑๕:๑๖ ฟูจิฟิล์ม ร่วมกับ สีมาคอร์ปปอเรท นำร่องสนับสนุนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ให้ผู้หญิงในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงพยาบาลปราสาท จ. สุรินทร์ ด้วยโซลูชัน INNOMUSE
๑๕:๑๗ TGE สุดยอด! เดินหน้าขยายลงทุนโรงไฟฟ้า ปักหมุดกำลังการผลิต 100 MW ในปี 71 โชว์ 9 เดือน กำไรสุทธิ 199.2
๑๕:๐๗ WeTV ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เอเชีย สตาร์รี่ สกาย เอนเตอร์เทนเม้นท์ บริษัทสัญชาติจีน ขยายโอกาสให้ศิลปินไทยสร้างชื่อในตลาดจีนและนานาชาติ
๑๕:๒๑ บลจ.อีสท์สปริง เปิดตัวกองทุน ES-TECHRMF รับมาตรการภาษีส่งท้ายปี 67 สร้างโอกาสเติบโตระยะยาว ผ่านหุ้นเทคฯ ทั่วโลก IPO 28 พ.ย. - 4
๑๕:๓๑ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดตัว เซ็นทรัล มารีนา เอาต์เล็ต เติมสีสัน-ดึงนักท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ ยกระดับเมืองพัทยาโตเต็มศักยภาพ
๑๔:๑๐ สสว. มุ่งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาความรู้สู่ธุรกิจ SME เข้มแข็ง ผ่านกิจกรรม Roadshow SME Academy On Tour
๑๔:๑๔ สสว. นำทัพกิจกรรม Roadshow SME Academy On Tour ครั้งที่ 7 จ.นครพนม เสริมแกร่งความรู้ หนุนธุรกิจ SME เติบโตและเข้มแข็ง
๑๓:๕๕ ยูนิเวนเจอร์ เผยผลประกอบการ ประจำปี'67 รายได้รวม 15,805 ล้านบาท