นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) เปิดเผยว่า RWI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาไอพีโอดังกล่าว มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ประมาณ.8.58 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่า P/E ของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56 – 30 มิ.ย. 57) ซึ่งอยู่ที่ 33.18 เท่า
ทั้งนี้จะเปิดให้จองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นของ CEN (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 60 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ในอัตราส่วน 10.5027 หุ้นเดิมของ CEN ต่อ 1 หุ้น บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (RWI) ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ Preemptive Right จะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ซึ่งคาดว่า RWI จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 18 กันยายนนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "RWI" ซึ่งการเสนอขายหุ้นไอพีโอของในครั้งนี้ มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการ บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ CEN กล่าวว่า การระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ RWI เพราะจะทำให้การดำเนินธุรกิจหลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก CEN มีนโยบายให้บริษัทลูกดำเนินธุรกิจ และเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมา RWI ก็สามารถบริหารธุรกิจให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น และจากการที่ RWI เป็น 1 ใน 4 รายแรกที่เป็นผู้นำด้านส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต PC-WIRE และ PC-STRAND โดยมีฐานลูกค้าอยู่ทั่วประเทศกว่า 500 ราย ซึ่งมีอัตราการใช้มากขึ้นตามการขยายตัวของประเทศ ประกอบกับบริษัทสามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้นและบริหารอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันในปีนี้ RWI ยังมีแผนที่จะปรับปรุงและขยายเทคโนโลยีเครื่องจักรในสายการผลิต พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ RWI มีโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เป็นมา
ด้าน รศ.ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ นำไปซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในอนาคต
สำหรับผลประกอบการของ RWI ที่ผ่านมาในปี 2554-2556 และงวด 3 เดือนปี 2557 มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เท่ากับ 901.07 ล้านบาท 979.13 ล้านบาท 966.19 ล้านบาท และ 204.89 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 49.05 ล้านบาท 25.57 ล้านบาท 123.63 ล้านบาท และ 22.23 ล้านบาท ตามลำดับ
“การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นช่องทางในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าทางธุรกิจ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และด้วยศักยภาพการขยายตัวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง และทีมงานมีประสบการณ์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าน่าจะทำให้หุ้นน้องใหม่ RWI ได้รับความสนใจจากนักลงทุน” รศ.ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ กล่าวในที่สุด