- คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
- เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์ “BA” ประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) ได้เผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจองหุ้นไอพีโอ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จนถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 23 – 27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ในการนำเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 11,960 ถึง 14,040 ล้านบาท นับเป็นการทำไอพีโอที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ระดมทุนได้เพื่อใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 46 ปีของการดำเนินธุรกิจด้านการบิน ที่ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินครบวงจร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ปัจจุบันเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและขยายไปสู่ระดับภูมิภาค ล่าสุดได้รับ 2 รางวัล World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia 2014 จาก SKYTRAX นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ซึ่งเป็นฮับในทางภาคใต้ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด นอกจากนั้น ยังให้บริการทางการบินประเภทอื่นๆ กับสายการบินชั้นนำระดับโลก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผ่านบริษัท Bangkok Air Catering (BAC) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ที่ให้บริการภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และ บริษัท WFS-PG Cargo (BFS Cargo) ซึ่งให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.83 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว โครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจการบินในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค”
“การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” นายพุฒิพงศ์ กล่าวสรุป
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้จองซื้อรายย่อยที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย ได้แก่
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา
ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50,000 หุ้นต่อ 1 ราย การจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยจะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือดผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซือหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
บริษัทฯ คาดว่าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”
ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/irหรือ บม. หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร.02 618 1000, 02 231 3777 หรือติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731