ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีประกัน “บ. ดีเอดี เอสพีวี” ที่ “AAA(sf)”

อังคาร ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๗:๐๐
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตระดับ “AAA(sf)” ของหุ้นกู้มูลค่ารวม 22,499.90 ล้านบาท ของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร) โดยอันดับเครดิตสะท้อนความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เช่าศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ราชการ) แต่เพียงรายเดียว รวมทั้งสะท้อนถึงความแน่นอนของกระแสเงินสดที่ได้รับจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ จากกรมธนารักษ์ ตลอดจนความเพียงพอของกระแสเงินสดที่ได้รับจากกรมธนารักษ์และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเพื่อใช้ในการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา

เอสพีวี หรือผู้ออกตราสาร ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและได้รับอนุญาตให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเอสพีวีมี ธพส. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 49% เอสพีวีได้นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้จำนวนประมาณ 20,430 ล้านบาทและจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิให้แก่ ธพส. จำนวน 19,570 ล้านบาทไปใช้ในการซื้อสิทธิที่จะได้รับค่าเช่าจากกรมธนารักษ์ตามสัญญาเช่าจำนวน 3 สัญญา คือ สัญญาเช่าพื้นที่อาคารระยะเวลา 30 ปี สัญญาบริการระยะเวลา 30 ปี และสัญญาบริการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ระยะเวลา 5 ปี (เรียกรวมกันว่า “สัญญาอ้างอิง”) ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ทำสัญญาเช่าดังกล่าวกับ ธพส. โดยตั๋วสัญญาใช้เงินด้อยสิทธิดังกล่าวมีสถานะด้อยกว่าหุ้นกู้ที่ไดัรับการจัดอันดับเครดิตและทำหน้าที่ในการช่วยเสริมอันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการนี้ ธพส. นำรายได้จากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไปใช้ในการก่อสร้างศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อให้กรมธนารักษ์เช่าพื้นที่เป็นระยะเวลา 30 ปีนับตั้งแต่ปี 2551 ในการนี้ กรมธนารักษ์ไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวตราบใดที่หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการนี้หรือหุ้นกู้ใหม่ที่ออกเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมยังไม่ได้รับการไถ่ถอนเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ ในกรณีที่กรมธนารักษ์ชำระค่าเช่าล่าช้าหรือไม่เต็มจำนวนในอนาคต ธพส. ยังมีภาระตามข้อกำหนดในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งกระทำระหว่าง ธพส. กับเอสพีวีในการชดใช้เงินให้แก่เอสพีวีแทนกรมธนารักษ์ด้วย

การก่อสร้างศูนย์ราชการแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 ปัจจุบันมีหน่วยงานราชการจำนวน 42 หน่วยงานเข้าใช้พื้นที่ทั้งหมด 100% แม้ว่าการก่อสร้างจะล่าช้ากว่าแผน แต่กรมธนารักษ์ก็มีภาระในการชำระค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 12 เดือนให้แก่เอสพีวีตามสัญญาอ้างอิงนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรอบระยะเวลาในการชำระค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 12 เดือนดังกล่าวของกรมธนารักษ์ (กรกฎาคม-มิถุนายน) นั้นไม่ตรงกับรอบปีงบประมาณของรัฐบาล (ตุลาคม-กันยายน) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เมื่อเดือนกันยายน 2551 จึงลงมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระค่าเช่าล่วงหน้าของกรมธนารักษ์จากวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

งบประมาณสำหรับค่าเช่าและค่าบริการตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปีจำนวน 82,114 ล้านบาทถือเป็นงบผูกพันและจะมีการจัดสรรให้เป็นรายปีตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีก แต่จะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาทุกปี โดยทั่วไป กระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีจะพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการอนุมัติงบประมาณล่าช้ากว่าปกติ กรมธนารักษ์สามารถเบิกงบประมาณเพื่อนำมาชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจำนวนเงินจากงบประมาณที่ได้รับในปีก่อนหน้าได้ นอกจากนี้ ธพส. ยังได้ทำสัญญากู้ยืมเงินวงเงิน 2,300 ล้านบาทกับธนาคารกรุงไทยเผื่อไว้สำหรับกรณีที่มีความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หรือในกรณีที่กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายให้แก่เอสพีวีไม่เพียงพอเนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าด้วย สำหรับในปีนี้ แม้จะมีปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในช่วงครึ่งแรกของปี 2557 แต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงสามารถชำระค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 12 เดือนให้แก่เอสพีวีได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้บริหารโครงการได้จัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินสำรองต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (SPV)

อันดับเครดิตตราสารหนี้: DAD15NA: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2558 AAA(sf)

DAD20NA: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA(sf)

DAD20NB: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 2,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA(sf)

DAD25NA: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

DAD25NB: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

DAD25NC: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 5,499.90 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ พ.ย. รีเลชั่นชิพรีพับบลิค แนะกลยุทธ์สำคัญ นำพาธุรกิจร้านอาหารสู่ความสำเร็จ มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
๒๒ พ.ย. ชมนวัตกรรมสุดล้ำในงาน METALEX 2024 หลายแบรนด์แกะกล่องเครื่องจักรครั้งแรกในงานนี้
๒๒ พ.ย. Bangkok Illustration Fair 2024 สู่การเติบโตก้าวใหญ่ในปีที่ 4
๒๒ พ.ย. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2567 TMA เผยไทยครองอันดับ 37 ในการจัดอันดับด้านดิจิทัลปีนี้
๒๒ พ.ย. โก โฮลเซลล์ จัดเต็มสินค้า ส่งสุข สุดอร่อย เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี เข้มกระเช้าปีใหม่ดีมีมาตรฐาน พร้อมชู อาหารแช่แข็ง-อาหารสด
๒๒ พ.ย. กทม. จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE Workshop เมืองเดินเท้า และจักรยานสัญจร ครั้งที่
๒๒ พ.ย. สัมผัสความหรูหราของวิลล่าริมทะเล VEYLA NATAI RESIDENCES ผ่านประสบการณ์เหนือระดับในงาน SOUL of VEYLA
๒๒ พ.ย. 'แอสเซทไวส์' จับมือ 'สยามกีฬา' เปิดศึกลูกหนังยุวชนทัวร์นาเมนต์ใหญ่แห่งปี AssetWise Siamkeela Cup 2024-25 ต่อเนื่องเป็นปีที่
๒๒ พ.ย. โรงแรมเรเนซองส์ เปิดตัว R FINDS แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก ที่จะเชื่อมมนต์เสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นสู่นักเดินทางทั่วโลก
๒๒ พ.ย. electric.neon.lamp หยิบเพลงฮิต แม้ ใส่ฟีลดนตรีเหงาปนเศร้าในแบบ Piano Version