ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 554 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 4136 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2.41 % แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 6.62 % GFG14 ปิด 19,240 บาท และ GFJ14 ปิด 19,320 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,250 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,330 บาท
สัญญา Comex เพิ่มขึ้น 0.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,234.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 2.59 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 48.48 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 707.59 ตัน(ขายออก 0.23 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำยังคงปิดบวกติดต่อกัน 4 วันทำการ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก หลังจากธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีนี้ รวมถึงการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของตลาดหุ้น และการอ่อนค่าของดอลลาร์หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาน่าผิดหวัง
-นักวิเคราะห์จาก MKS กล่าวว่า ในเช้าวันนี้ทองคำได้รับแรงกดันจากการแรงขายทำกำไรของนักลงทุนในตลาดเอเชียที่เริ่มทำการ Cover Position จึงกดดันราคาทองคำทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงมาบริเวณ 1,230 เหรียญอีกครั้ง และอาจกลับลงมาทดสอบ 1,215 เหรียญได้ในเร็วๆนี้ หลังจากที่ราคาทองคำสัปดาห์นี้พยายามขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,245 เหรียญถึง 3 ครั้งแต่ยังไม่ผ่าน
-อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า ตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่งมากที่สุด ขณะที่กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง จากแรงสนับสนุนหลักจากตลาดหุ้นส่วนใหญ่ที่อ่อนตัว ขณะที่ปริมาณการเข้าซื้อทองคำในเอเชียยังคงแข็งแกร่งก่อนเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน
-ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1778 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.1764 ยูโร/ดอลลาร์ เพราะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลยอดค้าปลีกและยอดนำเข้าที่ออกมาย่ำแย่ของสหรัฐฯ จึงส่งสัญญาณถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ลดลงในอีกหลายเดือนต่อจากนี้
-ขณะที่ค่าเงินเยนในเช้าวันนี้อ่อนค่าขึ้นสู่ระดับ 117.74 เยน/ดอลลาร์ จาก 117.30 เยน/ดอลลาร์ จึงส่งผลให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นฟื้นตัวอีกครั้ง
-ผลตอบแทนพันธบัตรหลักของ 6 ประเทศในยูโรโซนปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ หลังสภายุโรป (ECJ) มีข้อสรุปว่า ข้อเสนอของอีซีบีในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่ประสบปัญหาทางการเงิน สอดคล้องกับหลักการสนธิสัญญาพื้นฐานของอียู จึงส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคทางกฎหมายในการเข้าซื้อพันธบัตรของอีซีบี
-ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2015 สู่ระดับ 3% จาก 3.4% เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคและความเสี่ยงจากตลาด-----การเงินที่ผันผวนทั่วโลกหลังราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีการขยายตัวที่แข็งแกร่ง แต่ทางยูโรโซนอาจเผชิญกับภาวะเงินฝืด
-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 2.59 เหรียญ ที่ระดับ 48.48 เหรียญ/บาร์เรล เพราะได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อเก็งกำไรของนักลงทุน หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 วันทำการ
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด -1.06% ยังคงปิดแดนลบติดต่อกัน 4 วันทำการ หลังจากกลุ่มนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลประกอบการของ เจพี มอร์แกน ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่ธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
Core Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ - 1.0%
Retail Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4 % ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -0.9 %
Import Prices m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.8 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -2.5 %
Crude Oil Inventories ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.1 M ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 5.4 M
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.2 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ -0.3%
Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 294 K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 299K
Core PPI m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.0 % ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.2%
Empire State Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -3.6 ตัวเลขที่คาดการ์อยู่ที่ระดับ 5.3
Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 24.5 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 20.3
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนขึ้นและลงในกรอบ 1,222-1,245 เหรียญ โดยที่ตลาดยังคงรับข่าวเรื่องการที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯออกมาไม่ดีนัก จึงทำให้มีแรงซื้อทำกำไรของนักลงทุนอย่างหนาแน่น โดยเมื่อวานนี้ราคาดีดขึ้นไปบริเวณ 1,242 เหรียญก่อนจะพบกับแรงเทขายอย่างหนาแน่นเช่นกัน จึงคาดว่าราคาทองคำยังอยู่ในช่วงผันผวนตามเนื้อข่าวเศรษฐกิจ ขณะที่เมื่อวานี้ SPDR เทขายทองคำออกมาเล็กน้อย 0.23 ตัน สู่ระดับ 707.59 ตัน สำหรับวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่คาดว่าจะออกมาไม่ดีนัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระยะสั้นระหว่างการแกว่งในกรอบบริเวณ 1,220-1,250 เหรียญ ซึ่งนักลงทุนคงต้องติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตามตัวเลขเศรษฐกิจ แนวรับสำคัญ 1,220 เหรียญ และแนวต้านสำคัญ 1,250 เหรียญ ขณะที่ค่าเงินบาทมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจึงแข็งค่าขึ้น
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เล่นตามการแกว่งของราคาในตลาด
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
เล่นเก็งกำไรในกรอบระยะสั้นดังกล่าว
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ภาพหลักระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,270 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,470 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,340 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,540 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3 ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ
โดยระดับที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 และ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold ประกาศปรับ Rate อัตราดอกเบี้ยเงินวางค้ำประกันของ Gold Spot และ Gold Futuresจากระดับ 0.90% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
3. นักลงทุนสามารถติดตามการวิเคราะห์ตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ (ช่วงเช้า) กับ MTS Gold ได้ในรายการ “รู้ทองรวยเงิน” ทางช่อง TNN24 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.10-10.15น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้เร็วขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.05น. ทางช่อง Money Channel ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th