ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 847 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 6,060 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.01% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% GFG15 ปิด 19,850 บาท และ GFJ14 ปิด 19,970 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,860 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,960 บาท
สัญญา Comex ลดลง 13.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,279.4 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 44 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 45.15 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 743.44 ตัน (ซื้อเข้า 1.79 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวลดลงกว่า 1% และไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,275.75 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรของกลุ่มนักลงทุนก่อนทราบผลการประชุมเฟด ขณะที่การปรับฐานขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปหลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในกรีซ จึงส่งผลให้นักลงทุนทำการลดการถือครองทองคำในฐานะSafe-Heaven
นักเศรษฐศาสตร์จาก HSBC ประเมินว่า เฟดมีแผนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่อาจจะไม่เริ่มต้นในเร็วๆนี้ เนื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงมีความผันผวนและสภาพอากาศหนาวเย็นจึงอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯอีกครั้ง ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของเฟดยังคงต้องการที่จะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย
เมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1266 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.1146 ยูโร/ดอลลาร์ จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า การได้รับชัยชนะของพรรคไซรีซา อาจไม่ส่งผลให้กรีซออกจากยูโรโซน ขณะที่เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1243 ยูโร/ดอลลาร์
ค่าเงินรูเบิลปรับตัวลดลง 2.3% สู่ระดับ 65.7265 รูเบิล/ดอลลาร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม จากเหตุความไม่สงบในยูเครนบริเวณเมืองโดเนสก์ขณะนี้
ขณะที่สำนักข่าว CNBC รายงานว่า สถาบันจัดอันดับความเชื่อมั่น S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับขยะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีสู่ระดับ BB+ จากระดับ BBB- เนื่องจากยังมีมุมมองเชิงลบต่อนโยบายการเงินของประเทศ ขณะที่สภาพเศรษฐกิจรัสเซียยังคงอ่อนแอต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินในสหรัฐฯ ประกาศพร้อมรับมือกับพายุหิมะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ โดยมีการประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย โดยตลาดการเงินต่างๆจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยไม่มีการหยุดชะงักตลอดสัปดาห์นี้ เนื่องจากภาคธนาคารและวาณิชธนกิจหลายแห่งมีการเตรียมแผนการใช้ระบบซื้อขายสำรองหากมีความจำเป็น
นักวิเคราะห์จาก DailyFX คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ3.5% ในการประชุมวันพุธนี้ และยังไม่ประกาศตัดลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ เนื่องจากดัชนีบ่งชี้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าค่าเงินในประเทศจะได้รับแรงกดดันจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกบ้างแล้ว ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยนิวซีแลนด์ลดต่ำลงอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้และเกินระดับเป้าหมาย 2%
สถาบัน Ifo ของเยอรมนี เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีประจำเดือนมกราคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 106.7 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเยอรมนียังคงมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ QE ของอีซีบี รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง
น้ำมันดิบ WTI ปิด -0.97% ที่ระดับ 45.15 เหรียญ/บาร์เรล โดยปิดลบติดต่อกัน 3 วันทำการ หลังจากเลขาธิการโอเปค ระบุว่า ภาวะน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีอุปทานมากเกินไป ซึ่งหากน้ำมันดิบโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีการปรับลดอุปทานแทนการเพิ่มอุปสงค์
เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +0.03% เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ตลาดยังคงมีแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะไร้เสถียรภาพในยูโรโซน จากสถานการณ์ทางการเมืองในกรีซ
เช้านี้ตลาดหุ้นนิกเกอิเปิด +1.04% จากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ จึงทำให้หุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวสูงขึ้น
นักบริหารเงิน ประเมินว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.60 บาท/ดอลลาร์ โดยเคลื่อนไหวรอผลการประชุมFOMC ของสหรัฐฯ และการประชุมกนง.
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่า การประชุม กนง.ในวันพรุ่งนี้ มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2% ต่อปี โดยรอการติดตามและประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก แต่หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวนัก จะส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 1/2558 ไทยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 1.75%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.7% ตัวเลขที่คาดการณ์อยุ่ที่ระดับ0.6%
Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.9% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.6%
CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 92.6 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 95.3
New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 438K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 452K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทำกำไร ขณะที่ค่าเงินยูโรมีทิศทางแข็งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อย โดยค่าเงินยูโรดีดขึ้นมายืนบริเวณ 1.1252 ยูโร/ดอลลาร์ ขณะที่เมื่อวานไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ โดยที่ราคาทองคำปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,279.4 เหรียญ/ออนซ์ สำหรับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะออกมาดีขึ้นทั้งหมด ได้แก่ Core Durable Goods Orders, Durable Goods Orders, CB Consumer Confidence และ New Home Sales ขณะที่ตลาดตอนนี้ให้ความสำคัญไปยังรัสเซียซึ่งถูกปรับลดความน่าเชื่อถือจากการถูกคว่ำบาตรและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ทำให้พันธบัตรรัสเซียอยู่ที่ระดับขยะ BB+ ซึ่งอาจจะทำให้มีเงินไหลออกจากตลาดรัสเซียสู่ตะวันออก โดยภาพรวมตลาดคงรอผลการประชุมเฟดในวันที่ 28 มกราคมนี้ โดยคาดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช้าลงหรือเลื่อนระยะเวลาออกไป โดยภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ยังคงมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยที่เป็นการปรับฐานหลังจากที่ราคาเข้าสู่ภาวะ Overbought มานาน ทองคำจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,260 เหรียญและจะเป็นแนวรับแรก และคาดว่าวันนี้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260 – 1,285 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นลักษณะการปรับพอร์ตตามการปรับฐานของราคาหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างมาก จึงแนะนำให้ปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุล
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบระยะสั้น เข้าออกไว บริหารพอร์ตให้สมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
บริหารพอร์ตสมดุล เนื่องจากตลาดมีการปรับฐานหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างมาก
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,770 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,970 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,100 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3 ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ โดยระดับที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold ประกาศปรับ Rate อัตราดอกเบี้ยเงินวางค้ำประกันของ Gold Spot และ Gold Futuresจากระดับ 0.90% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
3. นักลงทุนสามารถติดตามการวิเคราะห์ตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ (ช่วงเช้า) กับ MTS Gold ได้ในรายการ “Look Forward” ทางช่อง TNN24 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.10-10.15น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้เร็วขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.05น. ทางช่อง Money Channel ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th