ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 467 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 3,833 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 2.68% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 2.80% GFG15 ปิด 19,810 บาท และ GFJ14 ปิด 19,900 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,800 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,900 บาท
สัญญา Comex ลดลง 31.3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,255.90 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 44.53 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 758.37 ตัน (ซื้อเข้า 5.67 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ทองคำปิด -2.43% และลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,252.35 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายของนักลงทุน หลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในรอบ 15 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2000 โดยมีคนว่างงานลดลง 43,000 ราย สู่ระดับ 265,000 ราย ซึ่งสอดคล้องกับถ้อยแถลงของเฟดเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จึงช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานชะลอตัวลงในปีนี้
-นักลงทุนยังคงจับตาดูการประกาศตัวเลขจีดีพีประจำไตรมาสที่ 4/2014 ของสหรัฐฯในคืนนี้ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
-นักวิเคราะห์จากคิทโก ระบุว่า ให้ระวังอันตรายจากสงครามค่าเงิน (Currency Wars) เนื่องจากธนาคารกลางหลายๆแห่งในโลกกำลังพยายามลดค่าเงินของตนเองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ในเอเชียและยุโรปพยายามอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการใช้นโยบายที่แตกต่างกันจะส่งผลให้ตลาดการเงินเกิดความผันผวน จึงอาจเป็นผลดีต่อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงในฐานะSafe Heaven
-เช้านี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 118.20 เยน/ดอลลาร์ จากระดับ 117.69 เยน/ดอลลาร์ เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลภาคแรงงานสหรัฐฯ หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 15 ปี
-ขณะที่เช้านี้ค่าเงินยูโรแข็งค่าแตะระดับ 1.1325 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.1309 ยูโร/ดอลลาร์ เพราะได้รับปัจจัยหนุนจากรัฐบาลเยอรมนีที่ปรับเพิ่มคาดการณ์จีดีพีปี 2015 สู่ระดับ 1.5% จากเดิมที่ระดับ 1.3% และระบุว่าการใช้จ่ายผู้บริโภคจะช่วยให้เศรษฐกิจเยอรมนีฟื้นตัวเป็นวงกว้าง
-เมื่อวานนี้ รายงานอัตราเงินเฟ้อล่าสุดของเยอรมนีประจำเดือนมกราคมที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ -1.0% จากเดิม 0.0% ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี
-รัฐมนตรีการคลังของรัสเซีย ระบุว่า ปัจจัยลบจากภายนอกรวมถึงการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันจะส่งผลต่องบดุลบัญชีของรัสเซียประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์ จึงอาจทำให้กองทุนแห่งชาติ 2 กองทุนอาจหมดลงภายในช่วง 2 ปี หากการใช้งบประมายังคงไม่เปลี่ยนแปลง และอาจส่งผลให้เงินเฟ้อของรัสเซียปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 12.5% ในเดือนนี้ จากคาดการณ์เดิม 7.5%ดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณาการปรับโครงสร้างงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน รวมถึงชะลอโครงการก่อสร้างใหม่ๆ
-น้ำมันดิบ WTI ปิด +0.18% ที่ระดับ 44.53 เหรียญ/บาร์เรล ขานรับข้อมูลแข็งแกร่งของสหรัฐฯ แม้ว่าตลาดจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯเพิ่มสูงสุดเป็นประวัติการณ์แตะ 8.9 ล้านบาร์เรล
-เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +1.31% (ปรับขึ้น 225.48 จุด) ขณะที่เช้านี้เช้านี้ ดัชนีนิกเกอิเปิด +1.04% เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากข้อมูลภาคแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ที่สอดคล้องกับการประเมินสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศของเฟด
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.65-32.80 บาท/ดอลลาร์ เพราะได้รับแรงกดดันจาก Flow ในตลาดจากแบงก์บ้านเราที่เข้าซื้อดอลลาร์ค่อนข้างเยอะ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 308K ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ 265K
- Pending Home Sales m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.6% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -3.7%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.0% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 3.0%
- Advance GDP Price Index q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 1.4% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.9%
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 58.3 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 57.7
- Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 98.2 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 98.5
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนอย่างมากในตลาด COMEX โดยมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามาโดยตลอดทำให้ราคาหลุดบริเวณ 1,275 เหรียญลงมา และลงมาทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,250 เหรียญ ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับในปลายตลาด COMCEX โดยปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,255.9 เหรียญ โดยที่เมื่อวานตลาดกลับมาให้ความสำคัญกับตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลงจากระดับ 308,000 ราย สู่ระดับ 265,000 ราย โดยลดลงที่ระดับ 43,000 ราย ขณะที่ SPDR เมื่อวานนี้ทำการซื้อทองคำเพิ่ม 5.67 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 758.37 ตัน โดยในวันนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ GDP ไตรมาสที่ 4/2014 ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.0% ขณะที่ Chicago PMI คาดว่าจะปรับตัวลงเช่นกัน จึงต้องจับตาใกล้ชิดว่าตัวเลขดังกล่าวจะมีผลต่อทองคำหรือไม่อย่างไร
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำลงมาทดสอบบริเวณแนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน ที่ระดับ 1,260 เหรียญ และหลุดลงไป ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคในระยะสั้นคือกราฟในราย 8 ชั่วโมงลงมาเกิดเป็นสัญญาณทิศทางขาลง บ่งบอกถึงความผันผวนของราคาทองคำในระยะสั้น ในขณะที่ราคาในเชิงเทคนิคสำหรับกราฟรายวันยังไม่ได้แสดงในลักษณะของทิศทางขาลง คงต้องรอราคาและการทดสอบระดับ 1,240 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไปและเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราย 50 วัน สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,245 – 1,280 เหรียญ โดยที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันจากระดับ 32.64 บาท/ดอลลาร์ สู่ระดับ 32.75 เหรียญ/ดอลลาร์ ซึ่งจะเห็นถึงความผันผวนของภาคการเงินในระดับโลก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด ควบคุม Margin ของตนเองให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ไม่ควรที่จะ Leverage ข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปนัก
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
บริหารพอร์ตให้สมดุลกับสภาพตลาดที่ผันผวน
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
Wait and See บริหารพอร์ตให้สมดุล ควบคุม Margin ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด และไม่ใช้ Leverageมากจนเกินไป
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,590 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,790 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,880 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3 ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ โดยระดับที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold ประกาศปรับ Rate อัตราดอกเบี้ยเงินวางค้ำประกันของ Gold Spot และ Gold Futuresจากระดับ 0.90% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
3. นักลงทุนสามารถติดตามการวิเคราะห์ตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ (ช่วงเช้า) กับ MTS Gold ได้ในรายการ “Look Forward” ทางช่อง TNN24 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.10-10.15น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้เร็วขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.05น. ทางช่อง Money Channel ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th