ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 679 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 5,869 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท พิ่มขึ้น 12.66% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 4.65% GFG15 ปิด 19,650 บาท และ GFJ14 ปิด 19,770 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,660 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,760 บาท
สัญญา Comex ลดลง 16.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,260.3 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 3.48 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 53.05 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 764.94 ตัน(ขายออก 1.79 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,285.5 เหรียญ/ออนซ์ หลังจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานของสหรัฐฯในเดือนมกราคมปรับตัวลดลงสู่ระดับ -3.4% ซึ่งปรับตัวมากที่สุดในรอบ 4 เดือน และต่อมาตลาดทองคำได้รับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุนหลังการเจรจาในการแก้ปัญหาหนี้สินของกรีซมีความคืบหน้ามากขึ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปรับขึ้นกว่า 305.36 จุด
-นายยานิส วารูเฟกิส รัฐมนตรีการคลังของกรีซ กล่าวว่า กรีซจะไม่ขอลดระดับหนี้สิน และขอยื่นข้อเสนอในการ Swapพันธบัตรกับกลุ่มเจ้าหนี้ โดยจะแลกเปลี่ยนพันธบัตรรัฐบาลกรีซที่อีซีบีและรัฐบาลประเทศอื่นๆถือครอง ให้เป็นพันธบัตรที่อิงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลประเภท Peretual Bonds จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อมีผลกำไร และไม่มีการสะสมดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งความคืบหน้าในการเจรจาหนี้สินของกรีซ ช่วยให้นักลงทุนและตลาดการเงินคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของยูโรโซน และสะท้อนให้เห็นว่ากรีซอาจไม่ต้องเผชิญแรงกดดันจากการพ้นการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของยูโรโซน
-อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีการคลังของกรีซ มีกำหนดเข้าพบกับ นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบีในวันนี้ และรัฐมนตรีการคลังของเยอรมนีในวันพรุ่งนี้
-นักวิเคราะห์จาก MKS Group ระบุว่า ทองคำได้รับแรงกดดันอย่างหนักจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก จึงลดความน่าดึงดูดในของทองคำในฐานะ Safe Heaven ซึ่งหากราคาทองคำหลุดบริเวณแนวรับสำคัญซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน บริเวณ 1,252 เหรียญ/ออนซ์ จะทำให้ภาพของทองคำเริ่มเปลี่ยนกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง
-เช้านี้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1471 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.1346 ยูโร/ดอลลาร์ หลังจากรัฐบาลกรีซมีท่าทีอ่อนลงในการเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้
-ขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 93.78 จากระดับ 94.50 และค่าเงินเยนเช้านี้อ่อนค่าขึ้นสู่ระดับ 117.91 เยน/ดอลลาร์จากระดับ 117.23 เยน/ดอลลาร์
-ทางด้านค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงกว่า 2% สู่ระดับ 0.7635 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลง 1.5% สู่ระดับ 0.7185 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2011 หลังจากที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย RBA ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 2.25% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลง
-ทั้งนี้ RBA ระบุว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นการขยายตัวในกิจกรรมภาคธุรกิจและการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอในปัจจุบัน ซึ่งระดับดอกเบี้ย 2.25% เป็นระดับที่เหมาะสมในการช่วยหนุนอุปสงค์ให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด และเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
-น้ำมันดิบ WTI ปิด +7.02% ที่ระดับ 53.05 เหรียญ/บาร์เรล โดยเป็นการปิดบวกติดต่อกัน 4 วันทำการ เพราะได้รับแรงหนุนจากรายงานที่ระบุว่า บริษัทพลังงานหลายแห่งปรับลดการลงทุนด้านการผลิตน้ำมันจากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้า
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +1.76% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิด +0.8% และเช้านี้ดัชนีนิกเกอิเปิด +1.23% ขานรับความคืบหน้าในการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรีซ รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทในวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50 – 32.75 บาท/ดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
- Factory Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -1.7% ตัวเลขจริงที่ออกมาอยู่ที่ระดับ -3.4%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 241K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ224K
- ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 56.2 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 56.6
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ หลังจากที่มีการเจรจาเรื่องหนี้สินของกรีซกับอังกฤษซึ่งในท่าทีแรกนั้นประสบความล้มเหลวทำให้ค่าเงินและทองคำดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างรุนแรงในช่วงเช้า ในทางกลับกันในช่วงสายกรีซเข้าเจรจากับทางเยอรมนี โดยเยอรมนีมีท่าทีแข็งกร้าวที่จะพยายามช่วยเหลือกรีซให้ยังอยู่ในยูโรโซน ดูแล้วมีท่าทีคลี่คลายในการจะแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้ จึงเกิดแรงเทขายในทองคำอย่างหนัก ราคาทองคำหลุดระดับ 1,270 เหรียญ และ 1,260 เหรียญลงมา รวมถึงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,257 เหรียญโดยประมาณ สำหรับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ADP Non-Farm Payrolls ซึ่งคาดว่าจะออกมาไม่ค่อยดีนัก ขณะที่ ISM Non-Manufacturing PMI คาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อย ทางด้านค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าขึ้น โดยในเช้านี้อ่อนค่าที่ระดับ 1.1457 ยูโร/ดอลลาร์ จึงกดดันให้มีแรงเทขายทองคำ ขณะเดียวกัน เมื่อวานนี้ SPDR ลดการถือครองทองคำลง 1.79 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 764.94 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำมีการแกว่งตัวในระยะสั้นค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าราคาหลุด 1,252 เหรียญลงมาจะทำให้ภาพรวมของราคาทองคำกลับมาเป็นขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ราคาทองคำมีความผันผวนค่อนข้างมาก นักลงทุนจึงไม่ควรถือ Portfolio ด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป และไม่ควร Leverage มากนัก เนื่องจากมีความผันผวนและเล่นตามข่าวค่อนข้างรุนแรง ในวันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหว 1,230-1,270 เหรียญ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรระยะสั้นในพอร์ต ไม่ถือครองสถานะข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไป
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
บริหารพอร์ตสมดุล ไม่ควร Leverage หรือใช้ Margin มากจนเกินไป เนื่องจากตลาดยังคงผันผวนตามข่าวค่อนข้างมาก
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,570 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,770 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,690 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,890 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงาน Post Today Expo 2015 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.58 ซึ่งท่านนักลงทุนสามารถพบกับ MTS Gold ได้ที่ Booth 13 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ โดยระดับที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 17 และ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: [email protected]
Website: http://www.mtsgold.co.th