ระยะเวลาโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2558 ถึง 9 เมษายน 2559 โดยที่บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใต้โครงการได้โดยที่จำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท (revolving) หุ้นกู้ภายใต้โครงการจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ ‘F1+(tha)’
อันดับเครดิตในประเทศสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทแม่ซึ่งคือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (อันดับเครดิตภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) เนื่องจากฟิทช์มองว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT โดยบริษัทมีส่วนสำคัญด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยของธนาคาร นอกจากนี้ ICBCT ยังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท มีการใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกัน และมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดในแง่ของการบริหารงานและการเงิน ICBCTL มีสัดส่วนสินเชื่อคิดเป็นประมาณ 30 % ของสินเชื่อรวมของ ICBCT และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 40% ของรายได้รวมในปี 2557
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม แต่นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวอันดับเครดิตของ ICBCTL อาจได้รับผลกระทบในทางเดียวกันจากการปรับอันดับเครดิตของ ICBCT
การเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนของ ICBCT ต่อ ICBCTL อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของ ICBCTLได้ อาทิเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินอาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาเพิ่มเติมได้จากรายงานภายใต้หัวข้อ“ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินไทย 8 แห่งที่เป็นบริษัทลูกของสถาบันการเงินต่างประเทศ”ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ซึ่งหาได้จาก www.fitchratings.com
อันดับเครดิตของ ICBCTL ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้:
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AAA(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกันโดย ICBCT ที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ ‘AAA(tha)’