นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ที่จะออกและเสนอขายกับประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 2558 โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB โดยบริษัทฯ กำหนดผลตอบแทนของหุ้นกู้ไว้ที่ระดับ 4.25% ต่อปี
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ TTA ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรองรับการชำระคืนเงินกู้และการรีไฟแนนซ์หนี้ของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ ในการรักษาสภาพคล่องของเงินสดในมือ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ตามแผนที่วางไว้เมื่อถึงจังหวะและเวลาที่เหมาะสม
“เราเชื่อว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่สนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงที่ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และมีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งธนาคารพาณิชย์จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่การแสวงหาผลตอบแทนที่แน่นอนจากการลงทุนเป็นไปได้ยากขึ้น จากความผันผวนและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ทำให้นักลงทุนยังมีความกังวลกับการลงทุนในตลาดหุ้น ดังนั้น หุ้นกู้ของบริษัทเอกชนจึงนับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในสภาวะนี้ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนนั้น นอกจากจะพิจารณาจากอันดับเครดิตหุ้นกู้และผลตอบแทนที่ได้รับแล้ว ยังพิจารณาจากอันดับเครดิตขององค์กร ที่จะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งการจัดอันดับเครดิตองค์กร TTA ของทริส เรทติ้ง นั้น บริษัทฯ ได้รับอันดับเครดิตในระดับ BBB+ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ TTA ได้เป็นอย่างดี” นายเฉลิมชัยกล่าว
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA ยังกล่าวด้วยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ TTA วงเงิน 2,000 ล้านบาทในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการที่จะเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินทุน ด้วยการระดมทุนในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว ยังเป็นตอกย้ำถึงการเดินหน้าตามแผนในการขยายธุรกิจไปสู่โอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ TTA ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งส์ชั้นนำอีกด้วย