โกลว์ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๒:๔๗
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มีประกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดที่ระดับ A+ และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ของเราท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อพื้นฐานธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี 2558 นี้ นอกจากนั้นการออกหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอายุเฉลี่ยของเงินกู้บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดโครงสร้างเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"

นายผยง ศรีวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย และ นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า "การจัดออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ของบริษัท นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยหุ้นกู้ของทางบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มนักลงทุน โดยนักลงทุนได้แจ้งความต้องการหุ้นกู้ของบริษัทผ่านการจองซื้อ (Bookbuild)เข้ามามากกว่าจำนวนที่เสนอขายกว่า 5 เท่าแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะเป็นระยะเวลาที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนเป็นอย่างสูงก็ตาม การตอบรับนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงของผู้ลงทุนต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ บริษัทฯ วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการระดมทุนอย่างต่อเนื่องกับผู้ลงทุนในอนาคตต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ พ.ย. รีเลชั่นชิพรีพับบลิค แนะกลยุทธ์สำคัญ นำพาธุรกิจร้านอาหารสู่ความสำเร็จ มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
๒๒ พ.ย. ชมนวัตกรรมสุดล้ำในงาน METALEX 2024 หลายแบรนด์แกะกล่องเครื่องจักรครั้งแรกในงานนี้
๒๒ พ.ย. Bangkok Illustration Fair 2024 สู่การเติบโตก้าวใหญ่ในปีที่ 4
๒๒ พ.ย. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2567 TMA เผยไทยครองอันดับ 37 ในการจัดอันดับด้านดิจิทัลปีนี้
๒๒ พ.ย. โก โฮลเซลล์ จัดเต็มสินค้า ส่งสุข สุดอร่อย เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี เข้มกระเช้าปีใหม่ดีมีมาตรฐาน พร้อมชู อาหารแช่แข็ง-อาหารสด
๒๒ พ.ย. กทม. จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE Workshop เมืองเดินเท้า และจักรยานสัญจร ครั้งที่
๒๒ พ.ย. สัมผัสความหรูหราของวิลล่าริมทะเล VEYLA NATAI RESIDENCES ผ่านประสบการณ์เหนือระดับในงาน SOUL of VEYLA
๒๒ พ.ย. 'แอสเซทไวส์' จับมือ 'สยามกีฬา' เปิดศึกลูกหนังยุวชนทัวร์นาเมนต์ใหญ่แห่งปี AssetWise Siamkeela Cup 2024-25 ต่อเนื่องเป็นปีที่
๒๒ พ.ย. โรงแรมเรเนซองส์ เปิดตัว R FINDS แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก ที่จะเชื่อมมนต์เสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นสู่นักเดินทางทั่วโลก
๒๒ พ.ย. electric.neon.lamp หยิบเพลงฮิต แม้ ใส่ฟีลดนตรีเหงาปนเศร้าในแบบ Piano Version