โกลว์ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 10 ปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๑๕ ๑๒:๔๗
บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้มีประกัน อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริษัทและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดที่ระดับ A+ และแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ กล่าวว่า "ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ของเราท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อพื้นฐานธุรกิจและสถานะทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ของบริษัทที่ครบกำหนดในปี 2558 นี้ นอกจากนั้นการออกหุ้นกู้ระยะยาวดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอายุเฉลี่ยของเงินกู้บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดโครงสร้างเงินทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"

นายผยง ศรีวณิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย และ นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เปิดเผยว่า "การจัดออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ของบริษัท นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยหุ้นกู้ของทางบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากกลุ่มนักลงทุน โดยนักลงทุนได้แจ้งความต้องการหุ้นกู้ของบริษัทผ่านการจองซื้อ (Bookbuild)เข้ามามากกว่าจำนวนที่เสนอขายกว่า 5 เท่าแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะเป็นระยะเวลาที่ตลาดเงินและตลาดทุนมีความผันผวนเป็นอย่างสูงก็ตาม การตอบรับนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงของผู้ลงทุนต่อผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ บริษัทฯ วิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีสำหรับการระดมทุนอย่างต่อเนื่องกับผู้ลงทุนในอนาคตต่อไป"

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๒ ฉลองเทศกาลตรุษจีนปีงูเล็ก ที่โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
๑๗:๐๐ IMPACT เผยปี 68 ข่าวดี! โครงการ Sky Entrance รถไฟฟ้าสายสีชมพูมาตามนัด หนุนทราฟฟิคแน่น - จับมือพาร์ทเนอร์
๑๗:๕๒ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สนับสนุนโครงการ กู้วิกฤตและอนุรักษ์พะยูน ครั้งที่ 2
๑๗:๕๘ แสนสิริ เจ้าตลาดคอนโดแคมปัส อวดโฉม ดีคอนโด วิวิด รังสิต คอนโดใหม่ตรงข้าม ม.กรุงเทพ
๑๖:๔๓ เอ็นไอเอ - สสส. ดึงนิวเจน สรรค์สร้างนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในแคมเปญ The Health Promotion INNOVATION PLAYGROUND
๑๗:๕๘ กรมวิทย์ฯ บริการ เร่งพัฒนาระบบ e-Learning ยกระดับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ
๑๖:๕๘ เขตจตุจักรกวดขันคนไร้บ้านเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อ สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
๑๗:๑๗ เขตพระนครประสานกรมเจ้าท่า-เอกชน เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเรือสุพรรณเดิม
๑๗:๔๐ กทม. กำชับเจ้าของอาคารตรวจสอบโครงสร้างบันไดเลื่อน เพิ่มความปลอดภัยประชาชน
๑๖:๓๗ แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ ช้อปคุ้ม พร้อมลดหย่อนภาษี! 'เปลี่ยนของเก่าเป็นความคุ้ม' ผ่าน Easy E-Receipt ได้ที่โฮมโปร เมกาโฮม