ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถามมายังบริษัท
บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัดดังกล่าว เพื่อ
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
2. ชำระเงินเพิ่มทุนตามสัดส่วนใน Glory Acme Co., Ltd. (GA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มต้นโครงการแรก ชื่อ "The Sherwood" ซึ่ง GA ประสบความสำเร็จในการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน 145 ปี บนถนนเชอร์วูด กับ Crown Estate หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประเทศอังกฤษ เพื่อทำโครงการห้องชุดพักอาศัย (Condominium) สูง 8 ชั้น จำนวน 48 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 7 พันกว่าล้านบาท ซึ่งได้วางแผนเปิดขายโครงการ Sherwood ภายในไตรมาส 4 ของปี 2558 และคาดว่าจะเปิดขายพร้อมกันทั้งในอังกฤษ, ไทยและประเทศในเอเชีย
3.ส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนวียนและเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไป
ส่วนการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่มีผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 97.49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
"คณะกรรมการขอยืนยันว่าเรายึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นที่ตั้งและคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านต่อผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี เราจึงเลือกที่จะทะยอยจัดสรรเท่าที่จำเป็นเร่งด่วนไปก่อน รวมทั้งการจัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็เลือกจัดสรรในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้นและทำการเสนอยกเลิกการจัดสรรหุ้น PP ส่วนที่เหลือ อีกจำนวน 14,915 ล้านหุ้นซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ที่จะมีขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต่อไป" ดร.ญาณกร กล่าว
"อีกทั้งราคาหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทั้ง 4 ราย ที่ราคา 0.117 บาทต่อหุ้น มีราคาที่สูงกว่า 300% เมื่อเทียบกับราคาใช้สิทธิ 0.039 บาทต่อหุ้น ของหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หาใช่ตามที่นักลงทุนหลายรายเข้าใจผิดไม่"
"บริษัทพร้อมชี้แจงทุกคำถามและข้อสงสัยของ ตลท. และ กลต. ในทุกๆประเด็น บริษัทฯ ได้ตระหนักและเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯเป็นอย่างดี และบริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ ด้วยความสุจริตและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท" ดร.ญาณกร กล่าว
ส่วนหลักเกณในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ในประเทศ และต่างประเทศ เท่านั้น โดยไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดา ซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลาที่มีการเสนอขายภายใต้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น
คาดสัดส่วน Warrant ที่จะจัดสรรนั้น สัดส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ ซึ่งจะจัดสรรก่อนออกหุ้นกู้แปลงสภาพ