§ ราคาเสนอขาย 9.00 บาทต่อหุ้น
§ กำหนดการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ และชลบุรี วันที่ 12, 13, 16 และ 17 พฤศจิกายน 2558 ตามลำดับ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC หนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชั้นนำของประเทศไทย ประกาศแผนการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ จำนวนไม่เกิน 1,735,315,500 หุ้น นับเป็นการเสนอขายหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดในกลุ่มพลังงานของไทยในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 345,018,900 หุ้น หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเสนอขายโดย บมจ. ปตท. จำนวนไม่เกิน 1,390,296,600 หุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น
นายวิลเลียม ลูอีส สโตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC กล่าวว่า "ไอพีโอครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปิโตรเลียมชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบ "ครอบครัวเดียวกัน" ซึ่งส่งผลให้เรามีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศ ความเชื่อถือได้อย่างสูงในการผลิต และการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลประกอบการที่ดี เราจึงเชื่อมั่นว่าการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว SPRC คือโอกาสทางการลงทุนที่มีพื้นฐานอันแข็งแกร่งในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น"
SPRC คือหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันชั้นนำของไทย มีกำลังการกลั่นน้ำมันดิบ 165,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นกำลังการผลิตร้อยละ 13 ของกำลังการกลั่นน้ำมันดิบทั้งหมดของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตที่เน้นการผลิตน้ำมันเบนซิน ทำให้ SPRC สามารถผลิตน้ำมันเบนซินในปริมาณเกือบหนึ่งในสามของความต้องการใช้ภายในประเทศ
การจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน - ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นในราคา 9.00 บาทต่อหุ้น โดยการจัดสรรหุ้นเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
การจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยทั่วไป - ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นในราคา 9.00 บาทต่อหุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อจะใช้วิธีสุ่มคัดเลือกด้วยระบบของบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558
ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือขี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญและใบจองซื้อ ตลอดจนส่งใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เป็นที่คาดหมายว่าหุ้นของ SPRC จะมีการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม 2558 นี้ ภายใต้หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้สัญลักษณ์ในการซื้อขายว่า "SPRC"
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ SPRC
· ผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ – ทีมผู้บริหารล้วนมีประสบการณ์อย่างสูงในอุตสาหกรรมพลังงาน บุคลากรมีความทุ่มเท มีประสิทธิภาพ และมุ่งสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
· การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน นำไปสู่ศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ - วัฒนธรรม "ครอบครัวเดียวกัน" ของ SPRC นำไปสู่การสร้างผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเชื่อถือได้อย่างสูงในการผลิตและการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ SPRC ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาโรงกลั่นเพื่อผลตอบแทนทางการเงินที่ดีเลิศ
· ความเชื่อถือได้และความคล่องตัวของโรงกลั่นน้ำมัน SPRC ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและนำไปสู่ผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง - โรงกลั่นน้ำมัน SPRC ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของลำดับกลุ่มที่หนึ่งจากจำนวนโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดกว่า 90 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและคาบสมุทรอินเดีย ในด้านการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Utilization) และความพร้อมของหน่วยการผลิต ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้
· ความได้เปรียบของสถานที่ตั้ง ซึ่งมีความคล่องตัวในการเติบโตในอนาคต - สถานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยสามารถเข้าถึงท่าเรือน้ำลึก เครือข่ายถนน และแนวท่อส่งผลิตภัณฑ์ การมีที่ตั้งอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหลักในการขนส่ง และลูกค้ารายใหญ่หลายราย
· ความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ - SPRC จำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่าร้อยละ 90 ที่ผลิตได้ให้แก่เชฟรอนและ บมจ. ปตท. ภายใต้สัญญาระยะยาว และจำหน่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านปิโตรเคมีชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค
· ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเชฟรอนในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก - ทำให้ SPRC ได้รับประโยชน์จากการที่เชฟรอนสามารถจัดหาน้ำมันดิบและวัตถุดิบอื่นๆ ให้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตโดยโรงกลั่นน้ำมัน SPRC ตามสัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญ และการเข้าถึงเทคโนโลยีของเชฟรอน
· ความมีวินัยทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่ำ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตด้วยการลงทุนอย่างมีวินัย - SPRC มีหนี้สินในระดับต่ำ จึงสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตด้านราคาน้ำมันในระยะสั้นได้ รวมทั้งเอื้อประโยชน์ในการวางแผนขยายกิจการในอนาคต
การบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ก่อนการเปิดจองซื้อหุ้น SPRC จะจัดให้มีการบรรยายสรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในกรุงเทพ ฯ และ 4 จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
· เชียงใหม่ – วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558ที่โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เวลา 11:30 – 14:00 น.
· ขอนแก่น - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เวลา 11:30 – 14:00 น.
· หาดใหญ่ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า เวลา 11:30 – 14:00 น.
· ชลบุรี - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่เดอะไทด์ รีสอร์ท เวลา 11:30 – 14:00 น.
คำเตือน
· การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน
· การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน
· บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาทำการของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือทาง http://www.sec.or.th
· เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนหรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนที่กำหนดในกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) SPRC ไม่ได้มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนการเสนอขายไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา อนึ่ง การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องกระทำด้วยวิธีการส่งหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมถึงงบการเงิน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายสำเนาของเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือส่งสำเนาของเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
· การเผยแพร่หรือแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ในบางประเทศอาจเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่สำหรับการเผยแพร่หรือแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย และข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย