TASCO เข้าซื้อกิจการเพื่อขยายตลาดในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ ๑๑:๒๐
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน (TASCO: A-(tha)/Stable) มีแผนที่จะเสริมความแข็งแกร่งสถานะทางการตลาดในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซียผ่านแผนการเข้าซื้อกิจการ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทของ TASCO ได้ผ่านการอนุมัติการเข้าซื้อกิจการจำนวน 5 บริษัทจาก Colas S.A. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 32% ใน TASCO ด้วยมูลค่ารวม 61.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 2.2 พันล้านบาท) โดยบริษัทฯจะเข้าซื้อธุรกิจยางมะตอยในประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโรงงานผลิตยางมะตอยรวมจำนวน 41 โรง รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการขนส่งของบริษัทฯเอง ด้วยจำนวนเรือขนส่งรวมทั้งหมด 9 ลำ และรถบรรทุกรวม 393 คัน

TASCO กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการขายยางมะตอยได้ประมาณ 290,000 ตันต่อปี และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ TASCO ที่ต้องการเป็นผู้นำในธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ฟิทช์มองว่ามูลค่ารวมของธุรกรรมสามารถอยู่ในการจัดการของบริษัทฯ ได้ เมื่อเทียบกับ EBITDA ของบริษัทฯ ที่ฟิทช์ประมาณการไว้ที่ระดับ 4-5 พันล้านบาทต่อปี ในปี 2558-2559 การเข้าซื้อกิจการไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหนี้สินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ วางแผนที่จะใช้แหล่งเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก

ธุรกรรมนี้ไม่น่าจะทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ดังนั้นฟิทช์จึงคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่ออันดับเครดิตหรือแนวโน้มเครดิตของ TASCO ฟิทช์คาดว่าระดับหนี้สิน ซึ่งคำนวณจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงาน (FFO-adjusted net leverage) จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2-0.3 เท่า จากการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้

TASCO คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนมกราคม 2559 และวางเป้าหมายที่จะดำเนินการตามแผนให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๐๑ OR จับมือภาครัฐและผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการ 'ไทยเด็ด' มุ่งเสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
๑๖:๒๒ เทลสกอร์ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ 'Help You, Help Me' สู่ปีที่ 6 ผสานพลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
๑๖:๐๐ เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สนับสนุนภารกิจกู้ภัย มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
๑๖:๐๐ ร้อนๆแบบนี้ มาหมุนให้ฉ่ำ!!สนุกสุดมันส์ไปกับเครื่องเล่น Water Roller ลูกบอลน้ำมหาสนุก
๑๖:๕๒ ซัมเมอร์นี้ชวนเช็กอินสมุย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเวลเนส ที่ BDMS Wellness Clinic สาขา Celes Samui
๑๖:๑๑ โซเชียลจับตา ตึกถล่ม-อาฟเตอร์ช็อก ประเด็นร้อนหลังแผ่นดินไหว
๑๕:๐๐ กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
๑๕:๐๐ GoWabi แพลตฟอร์มจองบริการบิวตี้ครบวงจรอันดับ 1 ในไทยเปิดตัวบริการ GoWabi POS พร้อมประกาศรางวัล GoWabi Top Rated
๑๕:๐๓ ทีทีบี เชิญชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์ครุฑ สืบสานพลังศรัทธา สรงน้ำ สมเด็จมหาราชทรงครุฑ เสริมพลังบุญรับปีใหม่ไทย
๑๕:๕๑ บัตรเครดิต ทีทีบี มอบโปรฯ ฟรีอัปเกรด! HUT บุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น จ่ายเพียง 399 บาท