ธนาคารยูโอบีออก Covered Bond เพื่อระดมทุนด้วยเงินสกุลยูโร เป็นครั้งแรกในเอเชีย

พฤหัส ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๖ ๑๑:๒๖
ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ เป็นธนาคารแรกในเอเชียที่ออกตราสารหนี้ประเภท Covered Bond* ในเงินสกุลยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อระดมทุนจำนวน 500 ล้านยูโรเสนอขายให้กับนักลงทุนชั้นนำ ตราสารที่ออกไปนี้เป็นตราสารรุ่นแรก ภายใต้ โครงการ Global Covered Bond Programme มูลค่ารวม 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

Covered bonds สกุลเงินยูโรของธนาคารยูโอบีได้รับการค้ำประกันโดย Glacier Eighty ที่จะได้รับกระแสเงินสดจากพอร์ตโฟลิโอของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆในประเทศสิงคโปร์ ตราสารหนี้นี้คาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ 'AAA' โดย Standard & Poor's Rating Services และ 'Aaa' โดย Moody's Investors Services ในเร็วๆนี้

การออกตราสารหนี้นี้จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปกระจายการลงทุนมายัง covered bonds ที่ออกในประเทศสิงคโปร์ และยังช่วยให้ธนาคารยูโอบีมีแหล่งเงินทุนที่หลากหลายขึ้นและกระจายฐานนักลงทุนไปยังยุโรป

นายลี ไว ไฟ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินธนาคารยูโอบี (สิงคโปร์) กล่าวว่าความสำเร็จในการออกตราสาร covered bonds ในสกุลยูโรของธนาคารยูโอบีนี้จะเป็นแนวทางให้สถาบันการเงินอื่นในภูมิภาคเอเชียได้ออกตราสาร covered bonds เพื่อเสนอขายแก่นักลงทุนในยุโรป

"ท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาดเงินในปัจจุบัน covered bonds ของธนาคารยูโอบีได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อความมั่นคงและพื้นฐานของเศรษฐกิจรวมถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ ของประเทศสิงคโปร์ และยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและคุณภาพของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี" นายลีกล่าว

Covered bonds ที่ออกโดยธนาคารยูโอบีได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันจำนวน 75 ราย โดยส่วนใหญ่มาจากยุโรปซึ่งเป็นเป้าหมายของการออกตราสารในครั้งนี้ ในจำนวนนักลงทุนทั้งหมดแบ่งเป็น ธนาคารร้อยละ 36 , ผู้จัดการกองทุนร้อยละ 31, ธนาคารกลางชาติต่าง ๆ ร้อยละ 18, เงินทุนจากบริษัทประกันร้อยละ 10และอื่นๆ อีกร้อยละ 5

Covered bonds รุ่นนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.25 ต่อปี ชำระเป็นรายปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนี้เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมาก ซึ่งทำให้ยอดการแจ้งความต้องการในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปถึง 1.3 พันล้านยูโร หรือคิดเป็นมูลค่าความต้องการซื้อ 2.6 เท่าของมูลค่าที่ออก

เม็ดเงินที่ระดมทุนผ่าน covered bonds นี้จะถูกนำไปใช้สำหรับธุรกรรมทั่วไปของธนาคารยูโอบี

นายลีกล่าวว่า การออก covered bonds นี้เป็นส่วนขยายของกลยุทธ์การระดมทุนอย่างรอบคอบของธนาคารซึ่งนับเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงในหลายสิบปีที่ผ่านมา

"ธนาคารยูโอบีเชื่อมั่นในการวางแผนล่วงหน้าสำหรับอนาคตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มธนาคารอย่างยั่งยืน การออก covered bonds ของธนาคารในครั้งนี้ช่วยให้ธนาคารมีแหล่งของการระดมที่หลากหลายเพื่อให้รักษาระดับฐานเงินทุนที่มั่นคงพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้าตลอดวัฏจักรธุรกิจ" นายลีกล่าว

เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการพัฒนาตลาด covered bonds ธนาคารยูโอบียังเป็นผู้ออกตราสาร covered bonds รายแรกในโลกที่นำ Harmonised Transparency Template มาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ Covered Bond Label Foundation ริเริ่มเพื่อให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบสินทรัพย์ที่ใช้ในตราสาร covered bonds ในตลาด covered bonds ต่างๆได้ดีขึ้น

BNP Paribas และธนาคารยูโอบีเป็นผู้จัดจำหน่ายร่วมสำหรับ Global Covered Bond Programme ซึ่งมีมูลค่ารวม 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ

*Covered Bonds เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่หนุนหลังโดยกระแสเงินสดจากสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่ออื่น ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘ เม.ย. ARDA จับมือ ฟาร์ม เอ็กซ์โป และพันธมิตร เปิดศึก AGRITHON by ARDA Season 2 เฟ้นหาสุดยอดไอเดียปลุกพลังนวัตกรรมเกษตรไทย ชิงทุนวิจัยรวมกว่า 100
๑๘ เม.ย. กรุงศรี ฉลอง 80 ปี ดูหนัง 80 บาท ที่ Major Cineplex เมื่อชำระด้วยบัตรกรุงศรี เดบิตและบัตร Krungsri Boarding
๑๘ เม.ย. แบรนด์ซุปไก่สกัด รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในโครงการ สมองล้าอย่าขับ พักดื่มแบรนด์ จับมือ ตำรวจทางหลวง และ ตำรวจจราจร
๑๘ เม.ย. ซัมซุงจัดใหญ่! เป็นเจ้าของ ตู้เย็น Side by Side รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมรับสิทธิพิเศษแบบจุใจ ได้แล้ววันนี้
๑๘ เม.ย. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2568 คาดกนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนเมษายนนี้
๑๘ เม.ย. EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs รับมือนโยบายภาษีแบบตอบโต้ของสหรัฐฯ
๑๘ เม.ย. ปักหมุด! เตรียมจัดงาน PET Expo Thailand 2025 จัดยิ่งใหญ่ครบรอบ 25 ปี
๑๘ เม.ย. ลดคลายร้อน ช้อปแลคตาซอย 1,000 ลด 100 พร้อมชวนร่วมสนุกถ่ายภาพคู่แลคตาซอย ลุ้น 10 รางวัล
๑๘ เม.ย. DITP ประชุมผู้จัดแสดงสินค้า เตรียมความพร้อมสู่เวที THAIFEX - ANUGA ASIA 2025
๑๘ เม.ย. โรงแรมเครือดุสิตธานี เปิดตัวโปรพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ 'A Night on Us' เติมเต็มวันพักผ่อนอย่างมีความสุขกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีทั่วโลก