ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของ TMB ที่ 'BBB-' แต่อย่างไรก็ตามหุ้นกู้ที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ EMTN นี้ในอนาคต อาจจะไม่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ เนื่องจากโครงการหุ้นกู้ดังกล่าวสามารถออกหุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิได้เช่นกัน
อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ TMB พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเองซึ่งสะท้อนอยู่ในอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ TMB สะท้อนถึงการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานของธนาคาร (โดยเฉพาะในด้านคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไร) และฐานะเงินกองทุนและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับดี TMB เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านสินเชื่อและเงินฝากที่ประมาณ 5%
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงในอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ TMB จะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ EMTN
อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ TMB อาจถูกปรับลดอันดับหากอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของธนาคารในด้านคุณภาพสินทรัพย์และเงินกองทุนปรับตัวแย่ลงอย่างมาก ในขณะเดียวกันอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวอาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากธนาคารสามารถรักษาอัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ฐานะสภาพคล่องและฐานะเงินกองทุนที่มีการปรับตัวดีขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้ปรับตัวดีขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง
อันดับเครดิตของ TMB ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้:
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'BBB-'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ 'F3'
- อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ 'bbb-'
- อันดับเครดิตสนับสนุนที่ '3'
- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำที่ 'BB+'
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1(tha)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ 'BBB-'
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) ที่ 'A(tha)'
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ตามเกณฑ์บาเซล 2) ที่ 'A(tha)'