นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (COMAN) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน34 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.80 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่า COMAN จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "COMAN"
การเสนอขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ในช่วงที่ผ่านมา ได้เดินทางไปโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุน ทั่วทุกภูมิภาค เห็นได้ว่านักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจหุ้น โคแมนชี่ เป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจลงทุนในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ในอนาคต เห็นได้จากเมื่อปลายปีที่แล้ว โคแมนชี่ ได้เข้าลงทุนใน บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร โดยมีทรัพย์สินทางปัญญาทางด้าน Big Data Platform ซึ่งจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจในยุคดิจิทัล มั่นใจว่าความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน
"หุ้น โคแมนชี่ พร้อมแล้วที่จะเปิดให้นักลงทุนได้จองซื้อในระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน นี้ ในราคาหุ้นละ7.80 บาท และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) ได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน นี้ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า COMAN ผมมั่นใจว่าหุ้น COMAN จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างคับคั่งในวันจองซื้ออย่างแน่นอน" นายชาญชัย กล่าวในที่สุด
นอกจากนี้ ในด้านผลการดำเนินงานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการจากงบการเงินรวม มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 38% ต่อปี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นประมาณ60% – 70% และอัตรากำไรสุทธิประมาณ 18% - 26%
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (COMAN) ผู้ผลิตและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ กล่าวว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะรุกตลาด CLMV และในประเทศที่กำลังพัฒนาในธุรกิจด้านการโรงแรม ใช้ในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมไอทีด้านการท่องเที่ยว และเป็นเงินทุนในอนาคต ทั้งในรูปแบบการลงทุนเอง หรือการร่วมลงทุนกับบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
ส่วนผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2556 – 2558) โคแมนชี่ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 53.06 ล้านบาท 63.90 ล้านบาท และ 101.14 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 9.41 ล้านบาท 13.29 ล้านบาท และ 27.08 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่งวด 6 เดือนแรกปี 2559 มีรายได้จากการขายและบริการ57.66 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 15.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ 26.99%
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (COMAN) กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างมากขึ้น และมีเป้าหมายที่จะทำการศึกษาโอกาสที่จะเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น รวมทั้งการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการท่องเที่ยว