'ราชธานีลิสซิ่ง’ ฉลองออกหุ้นกู้มูลค่าสูงที่สุด 3,450 ล้านบาท สำเร็จ มีธนาคารกรุงเทพเป็นแกนนำเสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

ศุกร์ ๑๐ มีนาคม ๒๐๑๗ ๑๔:๕๒
บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ มูลค่ารวม 3,450 ล้านบาท นับเป็นมูลค่าสูงที่สุดที่บริษัทฯเคยจัดออกมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ เป็นแกนนำในการเสนอขายหุ้นกู้ต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.52% และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,450 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.86% โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ "A-"

นายประเสริฐ ดีจงกิจ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 กล่าวถึง การจัดออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดความสนใจลงทุนเกินกว่า 2 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ต้องการจัดออก

การจัดออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,450 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.52% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.86% ต่อปี มูลค่า 1,450 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ "A-" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2560 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ นับว่าเป็นการจัดออกหุ้นกู้ เสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่บริษัทฯ เคยจัดออกมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความเป็นผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสอง ประเภทรถเพื่อการพาณิชย์ และรถเฉพาะกิจอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารธนชาตมาตั้งแต่ปี 2553 โดยธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็น 65.18%

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 881.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 132.49 ล้านบาท หรือ 17.70% โดยรายได้รวมสำหรับปี 2559 มีจำนวน 2,985.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 203.31 ล้านบาท หรือ 7.31% จากการเน้นการรักษา และดูแลฐานลูกค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทฯ มีรายจ่ายทางการเงินจำนวน 946.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 69.40 ล้านบาท หรือ 6.83% ซึ่งยังคงลดลงจากการจัดหาเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อรักษาช่องว่างของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่บริษัทสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 33,364.87 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 5,009.39 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๔ เม.ย. OR จับมือภาครัฐและผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการ 'ไทยเด็ด' มุ่งเสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
๐๔ เม.ย. เทลสกอร์ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ 'Help You, Help Me' สู่ปีที่ 6 ผสานพลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
๐๔ เม.ย. เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สนับสนุนภารกิจกู้ภัย มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
๐๔ เม.ย. ร้อนๆแบบนี้ มาหมุนให้ฉ่ำ!!สนุกสุดมันส์ไปกับเครื่องเล่น Water Roller ลูกบอลน้ำมหาสนุก
๐๔ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ชวนเช็กอินสมุย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเวลเนส ที่ BDMS Wellness Clinic สาขา Celes Samui
๐๔ เม.ย. โซเชียลจับตา ตึกถล่ม-อาฟเตอร์ช็อก ประเด็นร้อนหลังแผ่นดินไหว
๐๔ เม.ย. กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
๐๔ เม.ย. GoWabi แพลตฟอร์มจองบริการบิวตี้ครบวงจรอันดับ 1 ในไทยเปิดตัวบริการ GoWabi POS พร้อมประกาศรางวัล GoWabi Top Rated
๐๔ เม.ย. ทีทีบี เชิญชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์ครุฑ สืบสานพลังศรัทธา สรงน้ำ สมเด็จมหาราชทรงครุฑ เสริมพลังบุญรับปีใหม่ไทย
๐๔ เม.ย. บัตรเครดิต ทีทีบี มอบโปรฯ ฟรีอัปเกรด! HUT บุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น จ่ายเพียง 399 บาท