“ซิก้า อินโนเวชั่น” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 80 ล้านหุ้น ระดมเงินสร้างโรงงาน-ซื้อเครื่องจักรใหม่ ได้กุนซือมือทอง “ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่” เป็นที่ปรึกษา

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๑๗ ๑๓:๐๔
"ซิก้า อินโนเวชั่น"ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น ระดมทุนสร้างโรงงาน-ซื้อเครื่องจักรใหม่ เพิ่มไลน์การผลิต ได้กุนซือมือทอง "ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่" เป็นที่ปรึกษาเตรียมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในครึ่งปีหลัง

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)จำนวน 80 ล้านหุ้น ก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในครึ่งปีหลังของปี 2560

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 28 ก.พ.2560 เท่ากับ 260 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 220 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 440 ล้านหุ้น และภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็น 15.38% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จะทำให้บริษัทฯมีทุนชำระแล้วรวม 260 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 520 ล้านหุ้น

นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภท Pre-zinc และท่อเหล็กร้อยสายไฟ กล่าวว่า บริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นไอพีโอในครั้งนี้ ไปซื้อที่ดิน สร้างโรงงาน และซื้อเครื่องจักรใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นคง

สำหรับโครงการในอนาคตได้แก่ โครงการหาสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปและสถานที่ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการเติบโต เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปและเพิ่มเครื่องจักรในอนาคต ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่ารวมประมาณ 385 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนซื้อที่ดินและอาคารในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานปัจจุบัน เนื้อที่รวม 1 ไร่ 98.4 ตารางวา มูลค่าประมาณ 23 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงงานนั้น คาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท รวมทั้งหมดประมาณ 35ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป

นอกจากนี้ ยังมีแผนจะซื้อที่ดินสำหรับสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนซื้อเครื่องตัดม้วนเหล็ก จากเดิมต้องว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินการให้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและสามารถบริหารจัดการการตัดม้วนเหล็กเองได้ รวมทั้งซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มสายการผลิตท่อเหล็กเพิ่ม เพราะปัจจุบันผลิตเกือบเต็มกำลังแล้ว บริษัทฯจะวางสายการผลิตท่อเหล็กเพิ่มขึ้นอีก 1 สายการผลิต เป็นการลงทุนในเครื่องขึ้นรูปเหล็ก เครื่องลบคมและเครื่องทำเกลียว อีกทั้งจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่บริหารจัดการม้วนเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก เบื้องต้นคาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังในปี 2557 มีกำไรสุทธิ 17.31 ล้านบาท ปี 2558 เพิ่มเป็น 68.60 ล้านบาท และในปี 2559 ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 226.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.89% , 9.95% และ 24.01% ตามลำดับ เนื่องจากจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น และเป็นผลมาจากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลของระบบ ERP ส่งผลให้มีการมีการสูญเสียลดลง ประกอบกับต้นทุนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รวมมีแนวโน้มลดลงณ สิ้นปี 59 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 626.44 ล้านบาท หนี้สินรวม 311.10 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 315.34 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ ม.ค. รู้จักโรคอ้วนดีแล้ว.จริงหรือ?
๓๑ ม.ค. บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ร่วมกับ MBK ส่งมอบปฏิทินในกิจกรรม ปฏิทินเก่ามีค่า เราขอ
๓๑ ม.ค. BSRC ออกหุ้นกู้รอบใหม่ 8,000 ล้านบาท ยอดจองเกินเป้า ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน
๓๑ ม.ค. คปภ. ร่วมสัมมนาประกันภัย ครั้งที่ 29 เตรียมรับมือความเสี่ยงอุบัติใหม่ พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยสู่ความท้าทายในอนาคต
๓๑ ม.ค. มอบของขวัญให้กับครอบครัวของคุณช่วงวันหยุดพิเศษที่ สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก สุขุมวิท
๓๑ ม.ค. OR เปิดตัว CEO คนใหม่ หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ มุ่งผลักดันไทยสู่ Oil Hub แห่งภูมิภาค พร้อมขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล-นวัตกรรม
๓๑ ม.ค. เดลต้า ประเทศไทย คว้ารางวัล ASEAN's Top Corporate Brand ประจำปี 2567
๓๑ ม.ค. โรงแรมอลอฟท์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11 พลิกโฉมใหม่ สุดโมเดิร์น! พร้อมเปิดตัว w xyz bar ตอกย้ำความสนุกในแบบฉบับ
๓๑ ม.ค. PAUL JOE เปิดตัว GLOSSY ROUGE ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ 2025
๓๑ ม.ค. บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้รับเกียรติบัตรศูนย์ รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคระดับดีเด่น จาก สคบ. และการรับรองมาตรฐาน ISO