"จากข้อมูลการจัดอันดับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น พบว่ากองทุนหุ้นทั่วไปที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) และกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล(KFFIN-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 30.5% 30.26% และ 27.89% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%"
"ในส่วนของกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็กนั้น กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล –มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มกองทุน โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของ ปี 2560 ที่ 20.65% สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%"
"สำหรับกองทุน LTF ที่ติดอันดับกลุ่มกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 18.43% 17.86% และ 17.36% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70% ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวข้างต้นมีความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง" (ที่มา :Morningstar Thailand ณ 30 ก.ย. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)
"ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักการในการคัดเลือกหุ้นที่มีมาตรฐานและกลยุทธ์การบริหารแบบ Bottom Up วิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด ส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารกองทุนหุ้นรวมกันกว่า 100,000 ล้านบาท (ที่มา:บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 60) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการบริหารกองทุนไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดเพียงช่วงสั้นๆ แต่เป็นการรักษามาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม" น.ส.ศิริพร กล่าว
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ที่ บลจ. กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน (ที่มา : Morningstar Thailand ณ 30 ก.ย. 60)
กองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง(%)
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KFDNM-D 13.80 21.39 30.50 47.34 10.89 10.79
KFDYNAMIC 13.69 21.28 30.26 47.45 10.83 10.70
KFFIN-D 8.55 16.59 27.89 40.30 10.03 9.00
KFTHAISM 9.24 16.19 20.65 33.42 - -
KFLTFA50-D 9.89 12.07 18.43 29.69 7.03 10.50
KFLTFEQ 11.86 16.36 17.86 22.66 5.85 10.14
KFLTFTSM-D 9.30 14.63 17.36 - - -
ดัชนีชี้วัด(%) 7.28 8.49 11.70 16.44 5.12 8.64
KFDNM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFDYNAMIC มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
KFFIN-D มีนโยบายลงทุนในหุ้น ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และเน้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFTHAISM มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFLTFA50-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของNAV โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50 ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
KFLTFEQ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
KFLTFTSM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง