ช.การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ศุกร์ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๗ ๑๐:๓๘
ช.การช่าง ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท โดยมี ธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายต่อกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ในระดับ "A-"

นายประเสริฐ ดีจงกิจ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สาย วานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ นับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง เนื่องจากมีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจและจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ยอดความสนใจลงทุนเกินกว่า 4 เท่าของจำนวนหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ต้องการจัดออก

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.24% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.34% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ "A-" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และได้เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นายประเสริฐ มริตตนะพร กรรมการและผู้บริหารอาวุโส บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทุกท่านที่ให้ความสนใจในการลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่ง ณ เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีงานรับเหมาก่อสร้างที่ยังไม่ส่งมอบมูลค่า 85,800 ล้านบาท โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2559 มีรายได้รวม 47,019 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,042 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวม 94,928 ล้านบาท และหนี้สินรวม 73,074 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสะท้อนภาพความเป็น 1 ในผู้นำในธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคของประเทศไทย จากความสามารถในการรับงานก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงการที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้สิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๐๐ LINE MAN ตอกย้ำความเป็นผู้นำสายกิน! เปิดตัว FOODIES G.Y.M. ยกทัพร้านเด็ด อัดโปรแรง เนรมิต EMSPHERE at EM DISTRICT
๑๓:๐๐ LINE MAN เปิดตัว FOODIES G.Y.M. ยิมของนักกิน ครั้งแรกในไทย! 7-9 มี.ค.นี้ ฟินให้สุดกับ 14 ร้านอร่อยรีวิวดีจาก LINE MAN Wongnai Users' Choice ที่ EMSPHERE at EM
๑๓:๐๕ ปวส. เรียนต่อป.ตรี ที่พีไอเอ็ม ทุนเรียนฟรี100% จบไว มีรายได้ มีงานทำ!
๑๓:๐๐ ประธานบอร์ด ตอกย้ำหมุดหมาย ทีทีบี ขับเคลื่อนสู่การธนาคารเพื่อความยั่งยืน มุ่งสานต่อความสำเร็จบนเส้นทาง B ESG สร้าง Inclusive Growth
๑๓:๔๓ ลูกตัวเล็กกว่าเพื่อน อาจเป็นสัญญาณเตือน! ภาวะตัวเตี้ย ที่ควรพบแพทย์
๑๓:๒๖ ทริส คอร์ปอเรชั่น จับมือ สถาบันไอเอ็มซี ลงนาม MOU ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคใหม่ผ่าน AI เปิดตัวหลักสูตร Generative AI
๑๓:๕๔ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สนับสนุนโครงการ MBK Care อาสาทำดี ปันน้ำใจสู่สังคม
๑๓:๐๓ บลจ.ทิสโก้จับจังหวะออก ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ มั่นใจใน 5 เดือนดัชนีแนสแดคพุ่งเกิน 5%
๑๓:๑๐ 'ชมพู่ อารยา' แท็กทีม 'น้องแอบิเกล' ชวนแม่ๆ เตรียมพร้อมลูกเจนอัลฟา! พาเจาะลึก 'EF' ทักษะสมองที่โลกอนาคตต้องการไปกับคุณหมอ ภายในงาน Alpha Skills Summit
๑๓:๕๒ พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมสนับสนุนพื้นที่จัดงาน local SDGs Plus Expo @Bangkok