'โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์’ ปลื้ม ขายหุ้นกู้เกลี้ยง 2,220 ล้านบาท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ยิ้มรับความสำเร็จในการนำบริษัทเมียนมาเข้ามาระดมทุนในไทยเป็นครั้งแรก

พฤหัส ๒๔ มกราคม ๒๐๑๙ ๑๔:๕๕
นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำในการระดมทุนของประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม) ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด (โยม่า) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เปิดเผยถึงการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันของโยม่า อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.38% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงิน 2,220 ล้านบาท (เทียบเท่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ) ให้กับนักลงทุนสถาบันเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ (Sole Lead Arranger) โดยมีนักลงทุนแสดงความสนใจจำนวนมาก

"หุ้นกู้โยม่าได้รับการตอบรับดีมาก มีความต้องการซื้อมากกว่าจำนวนที่เสนอมากกว่า 2.5 เท่า เนื่องจากกลุ่มโยม่าเป็นกลุ่มบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ AAA จากทริสเรทติ้ง โดยมี Credit Guarantee and Investment Facility หรือ CGIF ที่จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN+3 ร่วมกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซียหรือเอดีบีเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้" นายอดิศรกล่าวและเสริมว่า ผู้ลงทุนสถาบันที่ลงทุนในหุ้นกู้นี้ อยู่ในกลุ่มบริษัทประกันชีวิต กองทุนภาครัฐ และธนาคารพาณิชย์

นายอดิศรกล่าวด้วยว่า ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ได้ใช้เวลาทำงานกับโยม่ามาระยะหนึ่งแล้ว จึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนสร้างประวัติศาสตร์การระดมทุนจากตลาดทุนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของบริษัทชั้นนำของเมียนมา และต้องขอชมเชยผู้บริหารของโยม่า ที่มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นที่ทำให้ดีลนี้ประสบสำเร็จเพื่อบุกเบิกการระดมทุนในไทย อันสอดคล้องกับแนวทางของทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่สนับสนุนบริษัทและหน่วยงานรัฐในกลุ่ม CLMV ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เข้ามาระดมทุนในประเทศไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยนักลงทุนไทยจะมีโอกาสและมีทางเลือกมากขึ้น ในการลงทุนที่มีความหลากหลาย ด้วยตราสารทางการเงินของบริษัทชั้นนำในกลุ่ม CLMV และยังสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดมทุนของภูมิภาคได้อย่างแน่นอน

นายเมลวิน ปัน (Mr. Melvyn Pun) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า การที่บริษัทซึ่งมีธุรกิจหลักในประเทศเมียนมา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เข้ามาออกหุ้นกู้ระดมทุนในประเทศไทย โดยมี CGIF ซึ่งเป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในภูมิภาค เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ นับเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง โดยเมียนมาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ดังนั้น อันดับเครดิต AAA ของหุ้นกู้นี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับโยม่า และต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและภูมิภาคด้วย

"การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้หลากหลายยิ่งขึ้น และเป็นการนำร่องเข้าสู่ตลาดทุนของประเทศไทยที่มีสภาพคล่องสูง โดยเรามีความยินดีที่ได้รับต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม และยังมีระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานกว่าการกู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วไป ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเร่งการเติบโตของธุรกิจหลักของเรา ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์และเครื่องจักรกลหนัก สินค้าอุปโภคบริโภค และบริการทางการเงิน ซึ่งจะสร้างโอกาสทางการตลาดที่น่าตื่นเต้นในอนาคต" นายปันกล่าว

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเปิดตลาดหุ้นกู้เป็นครั้งแรกให้กับ โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ASEAN และทีมวานิชธนกิจของธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนด้วยการจัดออกตราสารหนี้ มีส่วนสำคัญที่ทำให้การออกหุ้นกู้ของ โยม่า สเตรทิจิค โฮลดิ้งส์ ประสบความสำเร็จและตอบสนองวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของธนาคารในการช่วยระดมทุนให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ในภูมิภาคอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๒ พ.ย. รีเลชั่นชิพรีพับบลิค แนะกลยุทธ์สำคัญ นำพาธุรกิจร้านอาหารสู่ความสำเร็จ มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด
๒๒ พ.ย. ชมนวัตกรรมสุดล้ำในงาน METALEX 2024 หลายแบรนด์แกะกล่องเครื่องจักรครั้งแรกในงานนี้
๒๒ พ.ย. Bangkok Illustration Fair 2024 สู่การเติบโตก้าวใหญ่ในปีที่ 4
๒๒ พ.ย. ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลโดย IMD ประจำปี 2567 TMA เผยไทยครองอันดับ 37 ในการจัดอันดับด้านดิจิทัลปีนี้
๒๒ พ.ย. โก โฮลเซลล์ จัดเต็มสินค้า ส่งสุข สุดอร่อย เฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี เข้มกระเช้าปีใหม่ดีมีมาตรฐาน พร้อมชู อาหารแช่แข็ง-อาหารสด
๒๒ พ.ย. กทม. จับมือสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ACTIVE Workshop เมืองเดินเท้า และจักรยานสัญจร ครั้งที่
๒๒ พ.ย. สัมผัสความหรูหราของวิลล่าริมทะเล VEYLA NATAI RESIDENCES ผ่านประสบการณ์เหนือระดับในงาน SOUL of VEYLA
๒๒ พ.ย. 'แอสเซทไวส์' จับมือ 'สยามกีฬา' เปิดศึกลูกหนังยุวชนทัวร์นาเมนต์ใหญ่แห่งปี AssetWise Siamkeela Cup 2024-25 ต่อเนื่องเป็นปีที่
๒๒ พ.ย. โรงแรมเรเนซองส์ เปิดตัว R FINDS แพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก ที่จะเชื่อมมนต์เสน่ห์ชุมชนท้องถิ่นสู่นักเดินทางทั่วโลก
๒๒ พ.ย. electric.neon.lamp หยิบเพลงฮิต แม้ ใส่ฟีลดนตรีเหงาปนเศร้าในแบบ Piano Version