BC เคาะราคาขายไอพีโอ 2.86 บ./หุ้น เปิดจองซื้อ 5 - 7 พ.ย.นี้

พฤหัส ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๕:๑๑
"บูทิค คอร์ปอเรชั่น" หรือ BC เคาะราคาขายไอพีโอ 2.86 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 5 - 7 พฤศจิกายนนี้ ดีเดย์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมี บล.เอเซีย พลัส เป็นแกนนำการเสนอขายหลักทรัพย์ พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 4 แห่ง คือ บล.เคที ซีมิโก้ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.โกลเบล็ก มั่นใจ กำหนดราคาไอพีโอเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ชูจุดเด่น ธุรกิจ Build-Operate-Sell ไร้คู่แข่งทางตรง และมีความสามารถการทำกำไรที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาฯ รูปแบบอื่น ขณะที่ปัจจุบัน ตุนงานในมือเพิ่มสูงขึ้น แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ และ โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีก 8 โครงการ สะท้อนโอกาสในการขาย และศักยภาพการเติบโตในอนาคต หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนระยะยาว

ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC เปิดเผยว่า BC ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 167,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น กำหนดราคาไอพีโอหุ้นละ 2.86 บาท จัดสรรให้แก่ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 72.69% นักลงทุนสถาบัน 2.40% ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 14.91% กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 10.00%

กำหนดเปิดจองซื้อไอพีโอในช่วงระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะดำเนินการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า BC พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BC จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

สำหรับการตั้งราคาไอพีโอที่ 2.86 บาทต่อหุ้น คิดเป็น P/BV (Pre-IPO) ที่ 1.66 เท่า คิดเป็นส่วนลด 40% จาก P/BV เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ 2.75 เท่า

"เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BC ในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยราคาไอพีโอที่กำหนดไว้เป็นระดับราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เป็นธุรกิจที่กำลังขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่มีคู่แข่งทางตรง ผลตอบแทนจากการขายโครงการทำได้ในระดับสูง สนับสนุนให้อัตรากำไรอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ขณะที่ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปตั้งแต่วันโรดโชว์ในช่วงที่ผ่านมา จึงเชื่อว่า BC จะเป็นหุ้น Growth Stock ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาว" ดร.ก้องเกียรติ กล่าว

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) อสังหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ Commercial Real Estate ได้แก่ ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงานให้เช่า รวมทั้ง ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จำนวนประมาณ 477 ล้านบาท จะนำไปใช้ขยายธุรกิจ ลงทุนในโครงการเชียงใหม่ Nimman 2-3 , โครงการ Summer Point, โครงการโรงแรมบนถนนสุขุมวิท 16, โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์บนถนนสุขุมวิท 36 และโครงการกมลา 1-2 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สิน ประมาณ 275 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ 52 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณในปี 2562-2563

กลยุทธ์ในช่วงต่อจากนี้ BC พร้อมขยายการเติบโต ในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ BOS ซึ่งปัจจุบัน มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (Operate) จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมขายในอนาคต (BOS) จำนวน 5 โครงการ และโครงการที่บริษัทฯ มีนโยบายเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการเอง (Non-BOS) จำนวน 4 โครงการ นอกจากนี้ มีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา (Build) จำนวน 8 โครงการ คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ 1 โครงการ ส่วนที่เหลือจะทยอยแล้วเสร็จไปจนถึงปี 2563 เข้ามาสนับสนุนผลประกอบการให้มั่นคงแข็งแกร่ง

"BC เป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ BOS ซึ่งยังไม่มีคู่แข่งทางตรงในธุรกิจนี้ เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการบนที่ดินขนาดเล็ก บนทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ใจกลางเมืองสุขุมวิท ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ซึ่งเป็นเมืองที่มี GDP ในระดับสูงของประเทศ ทำให้ได้ผลตอบแทนจากการขายโครงการในระดับที่น่าพอใจ และได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง ปัจจุบันมีโครงการที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบ BOS ที่จำหน่ายออกไปแล้ว (Sell) จำนวน 6 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 3,525 ล้านบาท และรวมมูลค่ากำไรจากการขายโครงการประมาณ 1,626 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีโปรเจ็กต์ที่อยู่ระหว่างพัฒนา ดำเนินการ และรอการขายรวม 17 โครงการ เป็นสตอรี่การเติบโตที่น่าสนใจ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" นายปรับชะรันซิงห์ กล่าว

สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 รายได้รวมอยู่ที่ 675.9 ล้านบาท เติบโต 56.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 431.3 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการขายโครงการ Summer Hill และ Summer Hub Office สนับสนุนให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 348.5 ล้านบาท เติบโตขึ้น 122.4% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 156.7 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้น 77.9% อัตรากำไรสุทธิ 31.6%

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๒๔ แจกจริง! แบรนด์ซุปไก่สกัดส่งมอบรถเทสล่า มูลค่า 1.649 ล้านบาท ให้ผู้โชคดี ในแคมเปญ ดื่มแบรนด์ สแกนเลขในขวด ปี
๑๓:๕๐ GFC ตอบโจทย์ทุกความปลอดภัยเรื่องอาคาร - ถังแช่แข็งตัวอ่อน เปิดให้บริการสำหรับผู้มีบุตรยากตามปกติครบ 3
๑๓:๕๗ KJL ลุยภาคใต้! จัดใหญ่สัมมนา 'รวมพลคนไฟฟ้า ON TOUR' ที่ภูเก็ต
๑๒:๐๐ แว่นท็อปเจริญ จับมือ กรมกำลังพลทหารบก แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สร้างโอกาสแก่ทหารกองประจำการและครอบครัว
๐๒ เม.ย. AnyMind Group คว้ารางวัล Gold ในงาน Martech Innovation Awards 2025
๐๒ เม.ย. โชว์พลังดีไซน์ไทยในงาน STYLE Bangkok 2025 รวมแบรนด์ดาวรุ่งจาก Talent Thai และ Designers' Room ที่คุณไม่ควรพลาด
๐๒ เม.ย. ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาใหญ่ K WEALTH Forum: เจาะลึก 5 ปัจจัยเปลี่ยนเกมการลงทุนโลก
๐๒ เม.ย. PSP ปิดดีลทุ่ม 409.5 ลบ. ถือหุ้นใน รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง (RE) ปักหมุดธุรกิจสู่ศูนย์กลางรีไซเคิลสารเคมีแห่งภูมิภาค
๐๒ เม.ย. กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2025 ทุนเรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท พร้อมโอกาสร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี
๐๒ เม.ย. ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เปิดพิกัดจุดสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคลกับเทศกาล สงกรานต์อิ่มบุญ