SINGER มาแรง! ขายหุ้นกู้หมดในพริบตา 800 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุน

พฤหัส ๒๘ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๔๑
SINGER ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 800 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือ นักลงทุนรายใหญ่ ผลตอบรับแรงเกินคาด มียอดจองและขายหมดตั้งแต่วันแรก มาแรงเกินต้านทานแม้อยู่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นักลงทุนมองเห็นศักยภาพและโอกาสโต โดยหุ้นกู้ที่ออกมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90%

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER เปิดเผยถึง ความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในปัจจัยพื้นฐาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการขยายธุรกิจเพื่อเป้าหมายการเติบโตที่แข็งแกร่งในอนาคต โดยธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน "รถทำเงิน" โดดเด่น และสินเชื่อแบบเช่าซื้อ (Hire Purchase) ยังแข็งแรง ตัวแทนขาย SINGER มีการขยายทีม และเชี่ยวชาญในการเจาะตลาดทั่วประเทศ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ผลประกอบการมีเสถียรภาพ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน และทำให้มีการสั่งจองหุ้นกู้ในรอบนี้เข้ามาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25-27 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด และขายหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจอง

โดยบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 1 ชุด ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 800,000,000 บาทอยู่ภายใต้โครงการตราสารหนี้ของบริษัท ปี พ.ศ. 2563 วงเงินโครงการหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายต ราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการ ขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเพื่อใช้ชำระคืนหนี้และหุ้นกู้ที่ครบกำหนด ซึ่งคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ทั้งจำนวนไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายใน ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ SINGER ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ทั้งนี้ SINGER จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในระดับ BBB-โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

“แผนการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ถือเป็นการขยายฐานนักลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท และสะท้อนความสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม ผมในฐานะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุน SINGER ในครั้งนี้ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อพร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตข้างหน้า และคาดว่าผลประกอบการปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของ SINGER อีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถทำเงิน ที่มองว่าจะเป็น New S-Curve ของเรา” นายกิตติพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ SINGER ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน “รถทำเงิน” 2,000 ล้านบาท ทำให้ พอร์ตรถทำเงิน เพิ่มเป็น 3,500 ล้านบาท จากปีที่แล้ว 1,500 ล้านบาท และทำให้พอร์ตสินเชื่อรวมปีนี้เติบโตแตะตัวเลข 5,800 ล้านบาท จากปีก่อนมีพอร์ตสินเชื่อรวมกว่า 3,600 ล้านบาท หรือพอร์ตโตกว่า 61% และเป็นการโตอย่างมีคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ ธ.ค. ASMT ผนึก TFT ร่วมลงนามด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน
๒๐ ธ.ค. กรมวิชาการเกษตร เดินหน้า ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอะโวคาโดคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรกว่า 2 แสนบาท/ไร่
๒๐ ธ.ค. Dow มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Personal Care ควบคู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดเครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชีย
๒๐ ธ.ค. โอซีซี มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง
๒๐ ธ.ค. ดร.นุชนารถ ชลคงคา นำทีมสถาบัน ESTC จัดอบรมให้ Karmakamet
๒๐ ธ.ค. กนภ. เห็นชอบร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสำคัญสู่เส้นทางเศรษกิจคาร์บอนต่ำ และมีภูมิคุ้มกันฯ
๒๐ ธ.ค. WePlay x คอลแลบตัวละครสุดปัง! พบกับมินิเกมใหม่ และการ์ตูนสุดน่ารักที่คุณจะต้องหลงรัก
๒๐ ธ.ค. เดลต้า ประเทศไทย และ WEnergy Global ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสีเขียว
๒๐ ธ.ค. ความภาคภูมิใจของ ไลอ้อน กับ 3 รางวัลแห่งเกียรติยศ เผยผลงานโดดเด่นกับหลายรางวัลที่ได้รับในปี 2567
๒๐ ธ.ค. NOBLE คว้าเรทติ้งสูงสุด ระดับ AAA SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนภายในแนวคิด Live Different ตามกรอบ