ROJNA เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวน ไม่เกิน 1,600 ล้านบาท

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๘

รายงานข่าวจาก บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA แจ้งว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยมีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 1,200 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาจากความสนใจของผู้ลงทุน บริษัทร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จึงได้สำรองหุ้นกู้เพื่อการออกเพิ่มอีกไม่เกิน 400 ล้านบาท ดังนั้น จะมีหุ้นกู้ที่สามารถเสนอขายได้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 และ 19 ตุลาคม 2563 โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้ของ ROJNA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอและลงทุนในหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ Investment Grade โดย ROJNA เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?คงที่? จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งสะท้อนถึงรายได้ของบริษัทที่มีความสม่ำเสมอจากการจำหน่ายไฟฟ้าและสาธารณูปโภค รวมถึงการที่บริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในส่วนของผลตอบแทนของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และบริษัทจะจ่ายคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน

วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ที่มีกับสถาบันการเงิน จึงไม่ได้เป็นการก่อหนี้เพิ่มแต่อย่างใด ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินนโยบายและบริหารงานอย่างระมัดระวัง เน้นเรื่องการรักษาสภาพคล่อง โดยมีแหล่งเงินทุนจากการดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงประมาณ 9,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกประมาณพันกว่าล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เน้นการบริหารต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

ROJNA ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทโครงการเขต/สวนอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อขาย ซึ่งดำเนินการโดยภาคเอกชน และได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการเขตอุตสาหกรรมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของ ROJNA สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๗ เอ. เจ. พลาสท์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ จาก SET Awards 2024 และได้รับการประเมิน CGR ดีเลิศ ระดับ 5 ดาว
๑๖:๑๓ เปิดมาตรการ พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือ SMEs ถูกน้ำท่วมในงาน มันนี่ เอ็กซ์โป 2024 เชียงใหม่
๑๖:๓๙ หน้าหนาวมาเยือน! กรมอนามัยเตือนดูแลสุขภาพให้พร้อม เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย
๑๖:๕๗ เปิดรันเวย์อวดผลงานไอเดียสร้างสรรค์ของ 5 ผู้ชนะรางวัลทุนการศึกษา จากโครงการ Jaspal Group Scholarship Program
๑๖:๐๘ กิฟฟารีน แนะนำไอเทมเด็ด กิฟฟารีน เอช เอ็ม บี พลัส วิตามินดี 3 สำหรับช่วยดูแลมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง
๑๕:๐๑ ไขข้อสงสัย สินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร
๑๕:๓๘ ซื้อมอเตอร์ไซค์ ออกรถใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง
๑๕:๐๕ ยางขอบ 17 ยี่ห้อไหนดีที่ขับขี่สนุก และยังคงนุ่มสบาย
๑๔:๕๖ heygoody คว้าแชมป์จากเวที Thailand Influencer Awards 2024 ตอกย้ำความเข้าใจลูกค้า Introvert
๑๔:๐๓ เมืองไทยประกันชีวิต คว้า 4 รางวัลใหญ่ระดับสากล ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป็นองค์กรสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ