เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ ฉลองความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่า 5,000 ล้านบาท

ศุกร์ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๑

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC เผยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปลื้มกระแสตอบรับล้นหลามจากผู้ลงทุนแม้ว่าจะเป็นการระดมทุนในตลาดเป็นครั้งแรก ขณะที่ผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ระบุปัจจัยสนับสนุนของความสำเร็จครั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อผลประกอบการที่ยังคงแข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประกอบกับ HMC เป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจโพลีโพรพิลีนของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

HMC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Polypropylene หรือ PP) ในอาเซียน และผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น โดยแบ่งเป็น หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.82% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.88% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ให้กับนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยได้แต่งตั้งให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "A-" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ประธาน บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เปิดเผยว่าหุ้นกู้ของ HMC ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับความสนใจลงทุนจากทั้งนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เกินกว่าที่บริษัทตั้งเป้าไว้ถึง 2 เท่า หรือกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนในสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือเป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบริษัทที่เริ่มเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหุ้นกู้ไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของตลาดหุ้นกู้ไทยที่จะได้เห็นบริษัทหน้าใหม่ที่มีอันดับเครดิตแข็งแกร่งออกมาระดมทุนและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพดีและความน่าเชื่อถือในระดับสูงและถือโอกาสขอขอบคุณนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ HMC และได้สนับสนุนการระดมทุนครั้งแรกครั้งสำคัญนี้

ข้อมูลสรุปของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
HMC เป็นบริษัทผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PP รายแรกของประเทศไทยที่มีฐานการผลิตในประเทศ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าจะนำเอาเม็ดพลาสติก PP ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป บริษัทครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในไทยต่อเนื่องมากว่า 30 ปี และมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ PTTGC ที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร และ LyondellBasell ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตให้แก่ HMC

บริษัทมีกำลังการผลิต แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) โรงงานโพรเพนดีไฮโดรจีเนชั่น (Propane Dehydrogenation หรือ PDH) 1 โรงงาน เพื่อผลิตสารโพรพิลีน (Propylene) ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติก PP ด้วย โดยมีกำลังการผลิต 300,000 ตันต่อปี และ 2) สายการผลิต PP ทั้งหมด 4 สาย มีกำลังการผลิตรวม 1,060,000 ตันต่อปี โดยดำเนินการผลิตแล้วจำนวน 3 สาย มีกำลังการผลิตในปัจจุบันรวม 810,000 ตันต่อปี และอีก 1 สาย ซึ่งอยู่ระหว่างการลงทุนด้วยกำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ ธ.ค. ASMT ผนึก TFT ร่วมลงนามด้านวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน
๒๐ ธ.ค. กรมวิชาการเกษตร เดินหน้า ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตอะโวคาโดคุณภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรกว่า 2 แสนบาท/ไร่
๒๐ ธ.ค. Dow มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ Personal Care ควบคู่ความยั่งยืน ตอบโจทย์ผู้บริโภคตลาดเครื่องสำอางในภูมิภาคเอเชีย
๒๐ ธ.ค. โอซีซี มอบความรู้ พัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง
๒๐ ธ.ค. ดร.นุชนารถ ชลคงคา นำทีมสถาบัน ESTC จัดอบรมให้ Karmakamet
๒๐ ธ.ค. กนภ. เห็นชอบร่าง พรบ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลไกสำคัญสู่เส้นทางเศรษกิจคาร์บอนต่ำ และมีภูมิคุ้มกันฯ
๒๐ ธ.ค. WePlay x คอลแลบตัวละครสุดปัง! พบกับมินิเกมใหม่ และการ์ตูนสุดน่ารักที่คุณจะต้องหลงรัก
๒๐ ธ.ค. เดลต้า ประเทศไทย และ WEnergy Global ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานสีเขียว
๒๐ ธ.ค. ความภาคภูมิใจของ ไลอ้อน กับ 3 รางวัลแห่งเกียรติยศ เผยผลงานโดดเด่นกับหลายรางวัลที่ได้รับในปี 2567
๒๐ ธ.ค. NOBLE คว้าเรทติ้งสูงสุด ระดับ AAA SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ยกระดับองค์กรสู่ความยั่งยืนภายในแนวคิด Live Different ตามกรอบ