โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 5 หมื่นล้านบาท (revolving) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้จะใช้กับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ออกภายใต้โครงการเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองว่าหุ้นกู้ชุดอื่นที่จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับเครดิต
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวของ ICBCTL ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ 'AAA(tha)' และ 'F1+(tha)' ตามลำดับเนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท
ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของธนาคารแม่ซึ่งคือธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (AAA(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) เพื่อสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่า ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT และบริษัทน่าจะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแม่ ในกรณีที่มีความจำเป็น
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ ICBCTL และ ICBCT สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ www.fitchratings.com/site/pr/10176568
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ ICBCTL ดังนั้นอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ MTN อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตได้ หากมีการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและระยะสั้นของ ICBCTL นอกจากนี้อันดับเครดิตของทั้ง ICBCTL และโครงการหุ้นกู้ MTN อาจถูกปรับลดอันดับได้หากฟิทช์มองว่า ICBCTL ไม่ได้เป็นบริษัทลูกหลักของ ICBCT อีกต่อไป ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากการที่ ICBCT ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงต่ำกว่า 75% และมีการยกเลิกการสนับสนุนทางการเงิน หรือมีการดำเนินการใดๆที่ทำให้เชื่อได้ว่าโอกาสในการให้การสนับสนุนแก่ ICBCTL ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้นี้ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เนื่องจากอันดับเครดิตอยู่ในระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศแล้ว
วันที่มีประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
15 กันยายน 2564
อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ ICBCTL มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตของ ICBCT
ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์