ธนาคารหงเหลียง ขึ้นแท่นธนาคารแห่งแรกในมาเลเซียที่ออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม มูลค่า 900 ล้านริงกิต

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๐๘:๑๕
ธนาคารหงเหลียง (Hong Leong Bank หรือ HLB) ประกาศออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ("ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม") เป็นครั้งแรกในจำนวนรวม 900 ล้านริงกิต ตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งออกภายใต้โครงการตราสาร AT1 ตามเกณฑ์บาเซิล 3 หลายสกุลเงิน วงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านริงกิต (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ๆ) ตามมูลค่าที่ตราไว้ ("โครงการตราสาร AT1") การออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ยังเป็นการออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมประเภท AT1 ครั้งแรกโดยธนาคารในมาเลเซียอีกด้วย

นอกจากเพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารแล้ว การออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งแรกของ HLB ยังมีเป้าหมายเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปลงทุนใหม่ หรือชำระคืนหนี้เดิม (รีไฟแนนซ์) ในสินทรัพย์ โครงการ หรือบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดในกรอบตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond Framework) ของ HLB

คุณโดมินิก ฟูดา (Domenic Fuda) กรรมการผู้จัดการและซีอีโอกลุ่ม HLB เปิดเผยว่า การออกตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความพยายามของธนาคารในการกระตุ้นตลาดให้ยอมรับการเติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการจัดหาเงินทุนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ("ESG")

"การออกตราสารหนี้ครั้งนี้ตอกย้ำพันธกิจของเราในการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน นี่ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจและลูกค้าบุคคลที่ต้องการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ชัดเจนตามกรอบตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม เราหวังว่าการดำเนินการของเราในครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกแหล่งเงินทุนที่จำเป็นสำหรับโครงการที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของมาเลเซียไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น" คุณฟูดากล่าว

กรอบตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการออกพันธบัตรอาเซียนกรีนบอนด์ (ASEAN Green Bond Standard) และตามหลักการตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond Principles) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งออกโดยสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association) นอกจากนี้ กรอบตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมยังได้รับการทบทวนโดยบริษัท อาร์เอเอ็ม ซัสเทนอะบิลิตี้ จำกัด (RAM Sustainability Sdn Bhd) ซึ่งจัดอันดับผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Benefit หรือ "EB") ให้กับสินทรัพย์หรือโครงการที่มีคุณสมบัติตามกรอบตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดอันดับ EB สูงสุดที่ระดับ Tier-1 ให้กับสินทรัพย์/โครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม และน้ำ) ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อาคารสีเขียว และรถยนต์ไฟฟ้า

ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ไม่มีอายุ (perpetual) และไถ่ถอนก่อนกำหนดไม่ได้ (non-callable) เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีส่วนต่างชดเชยความเสี่ยง (spread) อยู่ที่ 72.2 bps ซึ่งสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลมาเลเซียอายุ 5 ปี ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 4.45% ต่อปีในช่วง 5 ปีแรก ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอันดับ A1 โดยบริษัท อาร์เอเอ็ม ซัสเทนอะบิลิตี้ จำกัด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hlb.com.my/en/personal-banking/about-us/investor-relations/capital-and-debt-securities.html



ที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๔ เม.ย. OR จับมือภาครัฐและผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่านโครงการ 'ไทยเด็ด' มุ่งเสริมแกร่งเศรษฐกิจชุมชนไทยอย่างยั่งยืน
๐๔ เม.ย. เทลสกอร์ จับมือพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ 'Help You, Help Me' สู่ปีที่ 6 ผสานพลังคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
๐๔ เม.ย. เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว สนับสนุนภารกิจกู้ภัย มอบอาหารและเครื่องดื่มให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
๐๔ เม.ย. ร้อนๆแบบนี้ มาหมุนให้ฉ่ำ!!สนุกสุดมันส์ไปกับเครื่องเล่น Water Roller ลูกบอลน้ำมหาสนุก
๐๔ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ชวนเช็กอินสมุย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวเวลเนส ที่ BDMS Wellness Clinic สาขา Celes Samui
๐๔ เม.ย. โซเชียลจับตา ตึกถล่ม-อาฟเตอร์ช็อก ประเด็นร้อนหลังแผ่นดินไหว
๐๔ เม.ย. กรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
๐๔ เม.ย. GoWabi แพลตฟอร์มจองบริการบิวตี้ครบวงจรอันดับ 1 ในไทยเปิดตัวบริการ GoWabi POS พร้อมประกาศรางวัล GoWabi Top Rated
๐๔ เม.ย. ทีทีบี เชิญชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์ครุฑ สืบสานพลังศรัทธา สรงน้ำ สมเด็จมหาราชทรงครุฑ เสริมพลังบุญรับปีใหม่ไทย
๐๔ เม.ย. บัตรเครดิต ทีทีบี มอบโปรฯ ฟรีอัปเกรด! HUT บุฟเฟต์ อิ่มไม่อั้น จ่ายเพียง 399 บาท