หุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) ของปี 2566 เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
พร้อมกันนี้ ฟิทช์ได้ประกาศยกเลิกอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ที่ 'AA-(tha)' ของ KTX ซึ่งได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากบริษัทยกเลิกการออกหุ้นกู้ดังกล่าวและจะออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการหุ้นกู้ MTN ปี 2566 แทน
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ KTX อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท
ฟิทช์พิจารณาอันดับเครดิตของ KTX จากปัจจัยการสนับสนุนจากบริษัทแม่ (shareholder support) อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KTX อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB (BBB+/AAA (tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อยู่ 3 อันดับ เพื่อสะท้อนถึงการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลให้ KTB มีระดับการควบคุมการบริหารงานและการผสานการดำเนินงานที่ต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นลูกของธนาคารรายอื่นที่ได้รับการจัดอันดับจากฟิทช์
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ KTX สามารถดูได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุด หัวข้อ 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของบล. กรุงไทย ซีมิโก้ (ชื่อเดิมของบล. กรุงไทย เอ็กซ์สปริง) ที่ 'AA-(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ' (Fitch Affirms Krungthai Zmico Securities at 'AA-(tha)'; Outlook Stable) ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ที่ https://www.fitchratings.com/site/pr/10196355
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน อาจถูกปรับลดอันดับเครดิตได้ หากมีการปรับลดอันดับเครดิตอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KTX
ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของ KTX จะส่งผลในลักษณะเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต
24 มีนาคม 2565
อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ KTX มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตสกุลเงินในประเทศของ KTB ซึ่งบ่งชี้ได้จากอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารแม่
ที่มา: ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)