SJWD ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ฯ จัดอันดับเครดิตองค์กร BBB+(tha) แนวโน้ม Stable ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2 ชุด อายุ 2 ปีและ 3 ปี

จันทร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๒๓ ๑๓:๑๐
SJWD ชูพื้นฐานธุรกิจแกร่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ฯ จัดอันดับเครดิตองค์กร BBB+(tha) แนวโน้ม Stable ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2 ชุด อายุ 2 ปีและ 3 ปี มุ่งเป้าหมายเพิ่มมาร์เก็ตแคปสู่1 แสนล้าน

บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD โชว์พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้นเป็น BBB+(tha) แนวโน้ม Stable และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ BBB+(tha) อัพเกรดขึ้นจากในอดีตก่อนรวมกิจการกับ เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ เดินหน้ายื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน แก่นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน มุ่งสู่เป้าหมายเพิ่มมาร์เก็ตแคปเป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้รวมกิจการกับบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็น บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ทำให้มีศักยภาพธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่ BBB+(tha) แนวโน้ม Stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายครั้งแรกที่ BBB+(tha) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งได้รับการอัพเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าในอดีตก่อนรวมกิจการกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะส่งผลดีต่อต้นทุนทางการเงินในอนาคตที่จะลดลงและตอกย้ำพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของ SJWD

ทั้งนี้ ล่าสุด บริษัทฯ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 รวม 2 ชุด โดยนับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกของ SJWD ซึ่งจะอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอหุ้นกู้รวม 15,000 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ ตลอดจนนำไปชำระเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

หุ้นกู้ 2 ชุดดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่ (1) หุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และ (2) หุ้นกู้ ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท เพื่อเสนอแก่นักลงทุนทั่วไป นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งอัตราดอกเบี้ยให้ทราบต่อไป

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยวางกลยุทธ์ขยายธุรกิจผ่านแผนงานหลัก 5 ส่วน ได้แก่ (1) ประหยัดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากการ Cross-Sale และ Up-Sale จากฐานลูกค้าเดิม (2) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริการเดิมที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ (3) เชื่อมต่อการให้บริการในภูมิภาคอาเซียนแบบไร้รอยต่อ โดยนำโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยไปขยายในอาเซียน (4) ให้บริการแบบ D2C (Direct to Consumer) ตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป และ (5) ขยายขอบเขตให้บริการสู่ธุรกิจใหม่

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายปี 2566 มีรายได้รวม 30,000 ล้านบาท ขณะที่สัดส่วนกำไรจะมาจากในประเทศ 90% และต่างประเทศอีก 10% โดยเตรียมงบขยายการลงทุนรวม 3,500-5,000 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายระยะยาวจะมียอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 12% และมีสัดส่วนกำไรจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 30% รวมถึงจะเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๒๔ แจกจริง! แบรนด์ซุปไก่สกัดส่งมอบรถเทสล่า มูลค่า 1.649 ล้านบาท ให้ผู้โชคดี ในแคมเปญ ดื่มแบรนด์ สแกนเลขในขวด ปี
๑๓:๕๐ GFC ตอบโจทย์ทุกความปลอดภัยเรื่องอาคาร - ถังแช่แข็งตัวอ่อน เปิดให้บริการสำหรับผู้มีบุตรยากตามปกติครบ 3
๑๓:๕๗ KJL ลุยภาคใต้! จัดใหญ่สัมมนา 'รวมพลคนไฟฟ้า ON TOUR' ที่ภูเก็ต
๐๒ เม.ย. แว่นท็อปเจริญ จับมือ กรมกำลังพลทหารบก แนะแนวการศึกษาและอาชีพ สร้างโอกาสแก่ทหารกองประจำการและครอบครัว
๐๒ เม.ย. AnyMind Group คว้ารางวัล Gold ในงาน Martech Innovation Awards 2025
๐๒ เม.ย. โชว์พลังดีไซน์ไทยในงาน STYLE Bangkok 2025 รวมแบรนด์ดาวรุ่งจาก Talent Thai และ Designers' Room ที่คุณไม่ควรพลาด
๐๒ เม.ย. ธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาใหญ่ K WEALTH Forum: เจาะลึก 5 ปัจจัยเปลี่ยนเกมการลงทุนโลก
๐๒ เม.ย. PSP ปิดดีลทุ่ม 409.5 ลบ. ถือหุ้นใน รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง (RE) ปักหมุดธุรกิจสู่ศูนย์กลางรีไซเคิลสารเคมีแห่งภูมิภาค
๐๒ เม.ย. กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2025 ทุนเรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท พร้อมโอกาสร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี
๐๒ เม.ย. ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค เปิดพิกัดจุดสรงน้ำพระ เสริมสิริมงคลกับเทศกาล สงกรานต์อิ่มบุญ