SAWAD ขายหุ้นกู้หมดเกลี้ยง ควักกรีนชูรองรับดีมานด์ ปิดยอดขาย 6,364 ลบ. พร้อมเดินหน้านำเงินเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

พฤหัส ๒๑ กันยายน ๒๐๒๓ ๑๓:๕๙
SAWAD ขายหุ้นกู้ใหม่ 4 รุ่น ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันแก่ผู้ลงทุนทั่วไป วงเงิน 4,500 ล้านบาท หมดเกลี้ยง! ดึงกรีนชูขายเพิ่มรองรับความต้องการ ปิดยอดขายรวมสุทธิ 6,364 ลบ. ด้านผู้บริหาร ธิดา แก้วบุตตา ขอบคุณกระแสตอบรับจากผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจหุ้นกู้ของบริษัท เตรียมนำเงินระดมทุนที่ได้รับเร่งขยายธุรกิจเพื่อการเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการกลยุทธ์องค์กร บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ประกอบด้วยหุ้นกู้ทั้งหมด 4 รุ่น โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ในระดับ Investment Grade ที่ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต 'คงที่' รวมวงเงิน 4,500 ล้านบาท และได้ทำการเสนอขายเมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ส่งผลให้หุ้นกู้ทั้งหมด 4 รุ่น ถูกเสนอขายหมดเต็มวงเงิน 4,500 ล้านบาท ภายในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนความเชื่อมั่นในการเติบโตของธุรกิจและบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ทำให้บริษัทต้องจัดสรรหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) อีกจำนวน 2,500 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเพิ่มเติม โดยมีนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ส่วนของบริษัทอย่างล้นหลาม รวมเป็นมูลค่าสุทธิ 6,364 ล้านบาท

"ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 4 รุ่น จนทำให้ขายหุ้นกู้ล้นส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม ซึ่ง ผลประกอบการที่ดีของบริษัท ประกอบกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ในอัตราที่เหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการนำเงินไปใช้เพื่อขยายธุรกิจให้ SAWAD เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จึงช่วยให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน อีกทั้งช่วยตอกย้ำความน่าเชื่อถือการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในช่วงที่ตลาดเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง" ธิดา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: วิชั่น ออน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ สะเทือนวงการ หมอต้อย-กิฟฟารีน ทำถึง คว้ารางวัลใหญ่ 3 ปีซ้อน พ่วงติดอันดับ Top 100 ขายตรงโลก
๑๖:๔๗ หอการค้านานาชาติ (ICC) ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั่วโลก
๑๖:๒๘ ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) เดินหน้าบุกตลาด Luxury Villa ครั้งแรก ส่งโครงการใหม่ THE TITLE VILLA ESTELLA NAIYANG (เดอะ ไทเทิล วิลล่า เอสเตลลา ในยาง) ปักหมุด Rare Location ใกล้หาดในยาง
๑๖:๑๖ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบขยะขวดพลาสติกจากโครงการ Office Go Green ให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
๑๖:๕๓ SNPS ต้อนรับนิสิตจุฬาฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน
๑๖:๔๑ พักผ่อนสุดชิค สังสรรค์สุดมันส์กับเพื่อนสนิทในแบบที่คุณต้องการกับแพ็กเกจ Bunk Bond ที่อวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
๑๖:๒๑ ปวดหัวบ่อยๆ อย่าปล่อยผ่าน อาจเป็นสัญญาณเตือน เนื้องอกในสมอง
๑๖:๐๐ สายบิวตี้ต้องมี! เติมความมั่นใจให้ริมฝีปาก แท่งเดียวเอาอยู่ MAKNE LIP DUO TINT FONDUE คอมพลีทลุค ติดทนตลอดวัน
๑๖:๐๙ GPI โชว์ฟีดแบ็ก 'งานมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46' กวาดยอดจอง 77,379 คัน รายได้จัดงานพุ่ง 10% หนุนแนวโน้มผลงานครึ่งปีแรกสดใส
๑๖:๑๖ ราชินีแห่งหน่อไม้ฝรั่งวัตถุดิบความอร่อยที่ควรลิ้มลอง ณ ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์