'SCBX' แกร่งต่อเนื่อง นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ท่วมท้น 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อองค์กร พร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อไป

ศุกร์ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๓:๕๐
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะรุ่นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 15,000 ล้านบาท และได้เปิดเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของงนักลงทุนทุกกลุ่มที่มีต่อกลุ่ม SCBX ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจ อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป
'SCBX' แกร่งต่อเนื่อง นักลงทุนทุกกลุ่มตอบรับหุ้นกู้ท่วมท้น 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อองค์กร พร้อมเดินหน้าธุรกิจต่อไป

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า "บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ SCBX ด้วยดีตลอดมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยในปีนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อีกทั้งบริษัทยังคงเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท"

"บริษัทจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค" นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในปี 2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่

ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน 6 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

  • ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี จำนวน 4,300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
  • ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จำนวน 4,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
  • ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.27% ต่อปี จำนวน 2,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
  • ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต่อปี จำนวน 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
  • ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577
  • ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 7,800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

  • หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ที่มา: เอสซีบี เอกซ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐:๔๖ นักศึกษา มจพ.คว้า 2 เหรียญทอง หมากรุกไทยและหมากรุกอาเซียน กีฬาแห่งชาติ จันท์เกมส์ ครั้งที่ 49 ณ จังหวัดจันทบุรี
๑๗:๒๗ JAS Group จัดกิจกรรม JAS Virtual Run ก้าวสู่ปีที่ 42 อย่างยั่งยืน
๑๗:๔๓ เจียไต๋เดินหน้าจัด เจียไต๋ โซเชียล เดย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมพลังเจียไต๋อาสาทั่วประเทศปลูกความยั่งยืนให้ชุมชน
๑๗:๒๖ กิฟฟารีน แนะนำไอเท็มเด็ด กิฟฟารีน อัลตร้า นอริชชิ่ง ลิป แอมพูล มาสก์ เติมความชุ่มชื้นให้ปากฉ่ำในช่วงฤดูหนาวนี้
๑๗:๔๑ 3 ร้านอาหารเครืออิมแพ็ค แนะนำเมนู Festive เชิญร่วมฉลองส่งท้ายปีกับเมนูแสนอร่อย ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม
๑๗:๒๔ กิฟฟารีน แนะนำไอเท็มเด็ด กิฟฟารีน กิฟฟี่ ฟาร์ม คิดส์ เจล ทูธเพสท์ สำหรับเด็กๆ
๑๗:๑๑ โคคา-โคล่า ไทยน้ำทิพย์ นำโรงงานรังสิตคว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการพลังงาน ชูนวัตกรรมด้านความยั่งยืนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
๑๗:๔๕ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับพันธมิตร เตรียมจัดงาน WOW 2025: Wonder Of Well-Living City เมืองดี คนมีพลัง ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน
๑๗:๔๓ กทม. เร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสอง ขอความร่วมมือชุมชนไม่ทิ้งขยะ-เศษอาหารลงคลอง
๑๗:๐๖ ดั๊บเบิ้ล เอ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2024 ต่อเนื่อง