InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่อง ดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

จันทร์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๔ ๑๐:๒๘
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ เรือธงด้านการลงทุนภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) เดินหน้าลุยตลาดกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งระดับสูง หรือ Ultra High Net Worth โดยหน่วยงาน Private Fund Management ภายใต้ชื่อ Alpha Fund ปัจจุบันมีนโยบายการลงทุน 4 นโยบาย คือ ลงทุนในประเทศไทย (TH Alpha), ลงทุนในประเทศเวียดนาม (VN Alpha), ลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย (ID Alpha) และ Global Alpha เน้นลงทุนในตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Markets) เช่น สหรัฐอเมริกา และ ยุโรป ปัจจุบันสามารถดันฐานลูกค้าเติบโตขึ้นกว่า 900% (เทียบกับปี 2019) ปัจจุบัน เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งตลาดกองทุนส่วนบุคคลเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2566) ทั้งยังสร้างผลประกอบการเหนือตลาดที่เข้าลงทุนเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี อาทิ กองเวียดนาม (VN Alpha) ซึ่งเป็นกองเรือธง (Flagship Fund) มีขนาดทรัพย์สินภายใต้การจัดการ (AUM) ขนาดใหญ่ที่สุด มีมูลค่ากว่า 7,500 ลบ. คิดเป็นกว่าครึ่งนึงของ AUM ทั้งหมดที่มีลูกค่ากว่า 15,000 ลบ. และให้ผลตอบแทนนักลงทุนมากกว่า +50.1% ตั้งแต่เปิดกองทุนเวียดนามเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2021) เทียบกับดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม (VN Index) ที่ปรับตัวขึ้นเพียง +0.4%
InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่อง ดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

นายพสุวุฒิ วิไลนิรันดร์, CFA, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า "เศรษฐกิจเวียดนามปัจจุบันอยู่ในช่วงฟื้นตัว โดยตัวเลขประมาณการ GDP ล่าสุด 1H 2024 สูงกว่าความคาดหมาย เติบโตถึง 6.4% การส่งออกเริ่มฟื้นตัวชัดเจน เติบโต 10.5% อีกทั้งยังสามารถดึงดูดเม็ดเงิน FDI (Foreign Direct Investment) ถึง 15.2 พันล้านดอลล่าสหรัฐฯ คิดเป็นการเติบโตกว่า 13.1% รวมถึงยอดค้าปลีกในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 9.1% เทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว แสดงถึงภาคการอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่เริ่มทยอยฟื้นตัว อีกทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวในครึ่งปีแรกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนโควิดในปี 2019 แล้ว แม้เวียดนามเป็นประเทศที่ยังมีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างเล็ก แต่ก็มีอัตราการเติบโตที่สูง จากการบริหารงานของรัฐบาลที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวของประเทศ เห็นได้จากการมี FTA (Free Trade Agreement) กับกว่า 80 ประเทศทั่วโลก (คิดเป็น 90% ของ GDP โลก) รวมถึงการเป็นพันธมิตรที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic partnership) กับสหรัฐฯ และสร้างพันธมิตรที่ดีกับเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, Semiconductor, อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา รวมถึงประเทศจีน ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ เช่น รถไฟรางคู่ และท่าเรือน้ำลึก เพื่อเป็นการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศที่มีพรมแดนเชื่อมติดกัน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงาน Private Fund Management จึงเล็งเห็นศักยภาพของประเทศเวียดนามมีโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก และมีแนวโน้มที่จะแซงขนาดเศรษฐกิจของไทยได้ภายใน 4-5 ปี และมีโอกาสที่รายได้ต่อหัวจะแซงประเทศไทยในอีก 10-15 ปีข้างหน้า"

"ด้านธุรกิจในเวียดนาม มีหุ้นจำนวนหลายตัวที่น่าสนใจ โดยกองทุน Alpha Fund VN ได้เลือกเข้าลงทุนประมาณ 7-12 ตัว ที่มองว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นไทยในระยะยาว เรามองว่าเวียดนามอาจจะเป็น 1 ในไม่กี่ประเทศใน ASEAN ที่มีโอกาสก้าวข้าม Middle-income trap และเติบโตเป็นประเทศที่พัฒนาสูงอย่างเกาหลีใต้ได้ในอนาคต และ เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงาน Private Fund Management ได้จัดทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พานักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) บริษัทอันดับ 1 ของแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม อาทิ Mobile World Investment Corp (MWG) บริษัทค้าปลีกสมัยใหม่ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ Grocery Stores, Phu Nhuan Jewelry (PNJ) บริษัทค้าปลีกเครื่องประดับเพชรและทองคำ, Sabeco Brewery (SAB) บริษัทผู้ผลิต Saigon Beer, Gemadept (GMD) บริษัทโลจิสติกส์ ซึ่งมีกิจการครอบคลุมทั้งทางบก อากาศ และน้ำ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน ร่วมฟังวิสัยทัศน์ และพูดคุยกับผู้บริหาร FPT Corporation บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน อีกด้วย นอกจากนี้นักลงทุนยังได้พบปะผู้บริหารบริษัทชั้นนำของไทย ซึ่งมีประสบการณ์ดำเนินกิจการในประเทศเวียดนามมากว่า 10 ปี อาทิ AMATA, Central Retail และ SCB Vietnam เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก เพื่อสร้างความได้เปรียบการลงทุน" นายพสุวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

โดย Alpha Fund by InnovestX มี 3 ข้อลักษณะเด่นที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปดังนี้

  1. Alpha Fund มีทีมนักวิเคราะห์ In-house ในแต่ละประเทศที่ไปลงทุนโดยเฉพาะ โดยมีการศึกษา พื้นฐานธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรมและปัจจัยภายนอกและผู้บริหารอย่างละเอียด เพื่อประเมินมูลค่า ของกิจการเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และลงทุนในกิจการตรงด้วยตัวเอง ไม่ใช่เป็นการลงทุนผ่านกองทุน (Feeder Fund) ที่คิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนและพึ่งพาการตัดสินใจจากบุคคลอื่น
  2. Alpha Fund ไม่ได้ลงทุนอิงสัดส่วนการถือหุ้นกับดัชนี (No Index Benchmarking) กองทุนจะลงทุนแบบ Bottom-up โดยเลือกถือหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีทีสุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเพียง 7-15 ตัวเท่านั้นในแต่ละช่วงเวลา (High Conviction)
  3. Alpha Fund ดำเนินงานให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของลูกค้า (Alignment of Interest) เนื่องจาก รูปแบบการจัดการเป็นในลักษณะของส่วนแบ่งกำไร (Profit Sharing) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ Hedge Fund ต่างประเทศ กล่าวคือ จะมีค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากผลกำไร (Performance Fee) และหากปี ใดมีผลขาดทุน ทางกองทุนจะต้องบริหารกองทุนให้กลับมามีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่สูงที่สุดที่ผ่านมา (High Water Mark) ก่อน จึงจะเรียกเก็บ Performance Fee ได้

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน Private Fund กองทุนส่วนบุคคล ที่สร้างผลตอบแทนในระยะกลาง-ยาวเหนือกว่าตลาดสามารถติดตามข่าวสารการลงทุนของ Alpha Fund by InnovestX ได้ที่ Line Official Account: @alphafund หรือ ติดต่อผู้ดูแลการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือโทร 02 949 1999

ที่มา: บล. อินโนเวสท์ เอกซ์

InnovestX จับกลุ่ม Ultra High Net Worth ลุยตลาด Private Fund อย่างต่อเนื่อง ดันฐานลูกค้าโตกว่า 900% สร้างผลประกอบการชนะทุกตลาดที่เข้าลงทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ เม.ย. Electronic Nose นวัตกรรมตรวจวัดกลิ่น! เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี กรมอนามัย ร่วม MOU กรมควบคุมมลพิษ และ 4 หน่วยงานรัฐ - เอกชน
๒๕ เม.ย. ITEL ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 68 ไฟเขียวอนุมัติแจกวอร์แรนต์ฟรี ลุยขยายธุรกิจ
๒๕ เม.ย. สวทช. โดย นาโนเทค เฟ้นหา 8 ผู้ประกอบการ ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
๒๕ เม.ย. คาเฟ่ แคนทารี ชวนมาลิ้มลองเมนูพิเศษประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 อร่อยครบเครื่องทั้งรีซอตโตต้มยำ เครป
๒๕ เม.ย. ซีพี ออลล์ x มูลนิธิชาวปักษ์ใต้ ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในจังหวัดภาคใต้
๒๕ เม.ย. ซีพีแรม ดีเดย์ เปิดเวที FINNOVA 2025 : ยกระดับความรู้สู่นวัตกรรมอาหาร ปักหมุดไทยศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารโลก
๒๕ เม.ย. ดีไซน์เพื่อชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง: อาดิดาส ออริจินอลส์ เผยโฉม ADIZERO ARUKU พร้อมพื้นรองเท้าแบบโปรเกรสซีฟ
๒๕ เม.ย. พรีโม จับมือ Q-CHANG จัดทัพทีมช่างกว่า 2,000 ทีม! ยกระดับบริการซ่อมห้องชุด ตอกย้ำแนวคิด Primo Happy Maker
๒๕ เม.ย. ครั้งแรก กับ Dance (แดนซ์) Glossy Body Hair Perfume Mist น้ำหอม 2-in-1 พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ เก๋ไก๋ บุกใจกลางกรุง ชวนสาวๆ
๒๕ เม.ย. SCB CIO ชี้ 3 ปัจจัยกระทบตลาดการเงินฉุดสินทรัพย์ทั่วโลกผันผวน แนะระวังการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มน้ำหนักหุ้นกู้ระยะสั้นคุณภาพดี และ