WHAUP ปิดดีลขายหุ้นกู้-กรีนบอนด์ 2.5 พันล้านบาท ยอดจองล้นกว่า 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

จันทร์ ๑๕ กรกฎาคม ๒๐๒๔ ๑๐:๕๐
บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวม 2,500 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่เป็นอย่างดีด้วยยอดจองล้นกว่า 3 เท่า จากความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานและแผนธุรกิจของบริษัทฯ สะท้อนความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน
WHAUP ปิดดีลขายหุ้นกู้-กรีนบอนด์ 2.5 พันล้านบาท ยอดจองล้นกว่า 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ นักลงทุนรายใหญ่ หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แบ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ปกติ จำนวน 400 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.28 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) จำนวน 800 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.53 ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Zero Coupon Bond) จำนวน 1,300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 10 เดือนอัตราส่วนลดร้อยละ 3.20 ต่อปี

สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ 3 ชุดในครั้งนี้ ในส่วนของเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน 800 ล้านบาท จะนำไปใช้สำหรับโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในขณะที่เงินส่วนที่เหลือจะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิมที่ครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจ ความแข็งแกร่งทางการเงิน ตลอดจนศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ รวมทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ทั้งนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้ม "คงที่" โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผลการดำเนินงาน พื้นฐานทางธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอของบริษัทฯ และสำหรับการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ มี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

นายประพนธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม และขยายการให้บริการน้ำทุกประเภทในโครงการใหม่ๆ ทั้งในและนอกนิคมของ WHA Group รวมถึงเดินหน้าพัฒนา Smart Water Platform และมองหาโอกาสขยายธุรกิจใหม่ๆ เช่น โซลูชันด้านสิ่งแวดล้อม ทางด้านธุรกิจไฟฟ้า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันด้านพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน พร้อมทั้งการหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจเพื่อสร้าง New S-Curve เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับธุรกิจ Green Logistics ของ WHA Group ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจภายใต้พันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๒๑ ชิงช้าสวรรค์ 2025 เก็บคะแนนโค้งสุดท้าย ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
๑๑:๑๙ Free Fire World Series Southeast Asia 2025 Spring เตรียมเปิดฉาก 25 เม.ย.นี้ 18 ทีมสุดแกร่งเตรียมปะทะศึกเดือด!
๑๑:๒๕ MOTHER ประชุมผู้ถือหุ้นปี 68 ลุยเปิด 3 สาขาเพิ่มปีนี้ ดันผลงานโตต่อเนื่อง
๑๑:๐๙ เคทีซีรวมพลังสมาชิกปันน้ำใจกว่า 28 ล้านบาท ร่วมสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะฯ
๑๑:๒๖ ยูโอบี ประเทศไทย สนับสนุนการเติบโตของเอสเอ็มอีในธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับโครงการ E-Commerce Accelerator
๑๑:๒๙ Via 34 ลักซ์ชัวรี่คอนโดมิเนียม Low Rise ใจกลางสุขุมวิท รับวิวเมือง
๑๑:๑๐ PeeKaBoo Junior จ๊ะเอ๋! เด็ด เด็ด พาน้องๆ หนาวสุดขั้วในโลกน้ำแข็ง- อร่อยกับเมนูเฮลท์ตี้ - สนุกสร้างสรรค์กับ DIY
๑๑:๐๑ แพ็กเกจ STAY DINE โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
๑๑:๒๒ กาตาร์ แอร์เวย์ส เปิดตัวแพ็กเกจทริป FIFA World Cup 2026(TM) ในฐานะสายการบินระดับโลกที่เป็นพันธมิตรของ FIFA และ FIFA World Cup 2026(TM)
๑๑:๔๔ เซ็น เอกซ์ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568