CHAYO ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูยิลด์สูง 6.40% ขายสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ช่วงประมาณวันที่ 3-5 ก.ย.นี้

ศุกร์ ๐๒ สิงหาคม ๒๐๒๔ ๑๐:๑๕
บมจ.ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 3-5 ก.ย. 2567 นี้
CHAYO ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูยิลด์สูง 6.40% ขายสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ช่วงประมาณวันที่ 3-5 ก.ย.นี้

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ CHAYO ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ BB+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำหรับวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ส่วนใหญ่เพื่อใช้ชำระคืนก่อนกำหนด (หุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568) โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (CHAYO25NA) เพื่อใช้ซื้อหนี้ และ/หรือปล่อยกู้บริษัทในเครือ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายสุขสันต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา CHAYO มีการชำระคืนหุ้นกู้ทุกรุ่นครบตามกำหนดเวลาไถ่ถอน (และบางครั้งมีการจ่ายคืนก่อนครบกำหนดเวลา) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และแสดงให้เห็นว่าเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนทุกครั้ง ได้ถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามแผนธุรกิจที่วางไว้

CHAYO เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหนี้และติดตามทวงถามหนี้ CHAYO ดำเนินธุรกิจด้านนี้มาเป็นระยะเวลากว่า 27 ปี ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ 5 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจการจัดหาแรงงาน

โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา CHAYO มีผลการดำเนินงานและกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รายได้รวมของบริษัทสำหรับปี 2564- 2566 และช่วง 3 เดือนของปี 2567 มีจำนวน 720 ล้านบาท 999 ล้านบาท 1,527 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทบริหารพอร์ตหนี้อยู่จำนวน 101,246 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้มีหลักประกันจำนวน 21,407 ล้านบาท และหนี้ไม่มีหลักประกันจำนวน 79,839 ล้านบาท

สำหรับหุ้นกู้ CHAYO เตรียมเปิดให้จองซื้อประมาณวันที่ 3-5 กันยายน 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

ที่มา: IR PLUS

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๔๕ KuCoin Thailand เปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลัง ERX รีแบรนด์ พร้อมพลิกโฉมวงการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
๑๔:๓๕ ไทยฮอนด้า เปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda CUV e: พร้อมสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ e:SWAP ครอบคลุม 33
๑๔:๓๐ บลจ.กสิกรไทย เตรียมเปิดตัว 2 กองทุนใหม่ Thai ESGX รับโอกาสจากหุ้นไทยปันผลสูง ลงทุนยั่งยืนพร้อมคืนภาษี
๑๔:๐๓ ปั้นอาชีวะพันธุ์ใหม่! สอศ. จับมือจีนยกระดับนักศึกษาไทยสู่นักเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ามืออาชีพ
๑๔:๔๕ ZEEKR ฉลอง 4 ปีทรงพลัง เผยโฉมโมเดลล่าสุด ZEEKR 007GT Shooting Brake พร้อมรุกตลาดฟลีทและขยายเครือข่ายดีลเลอร์ทั่วไทย
๑๔:๑๔ SSR [สปายชั้นสูง] เซียเซีย และ XSR [นักผจญภัย] จาฮาด เดินทางสู่ Tower of God: New World แล้วในอัปเดตล่าสุด!
๑๔:๒๕ เกษตรเขต 2 ภาคตะวันตก จัดเวทีการจัดการความรู้ (KM) ระดับเขต เสริมความรู้การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก
๑๔:๒๔ 100% Doraemon in Town โดราเอมอนยักษ์ปรากฏตัวริมแม่น้ำเจ้าพระยา!
๑๔:๑๑ นภินทร เดินหน้าขึ้นทะเบียน GI แตงโมน้องใหม่ แตงโมเกาะสุกร สินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 27
๑๔:๕๙ SABINA ส่ง ซาบีน่า คิดส์ เปิดตัวชุดชั้นในเด็กคอลเลคชั่นใหม่ แฟรี่ แอนิมอล จับกลุ่มคุณหนูวัย 6-14 ปี กระตุ้นยอดขายต้อนรับเปิดเทอม